Mallar & rapporter
Manualerna beskriver kort hur du skapar, anpassar och sparar olika mallar och rapporter för bl.a. årsredovisningar, anläggningsregister samt Reko‑ och Rex‑rapporter.
Senaste uppdatering: Capego Bokslut
Spara egen mall för årshandlingdsdokumenten
Dokumentet beskriver hur man skapar, sparar, hanterar och publicerar egna mallar för årshandlingsdokument inom Capego Bokslut, inklusive rapporter från auktoriserad FAR-konsult (Reko) och årsbokslut/årsredovisning (Rex). Det förklarar processen att skapa mallar från pågående eller tomma ärenden, spara delar som mallar och sammanställa mallpaket. Administration av mallar kräver systemadministratörsbehörighet och omfattar namnändring, publicering, arkivering och borttagning. Dokumentet lyfter även hur man uppdaterar pågående uppdrag med ändringar i mallar och vikten av att alla delar i ett mallpaket är publicerade för att paketet ska kunna användas.
Capego Bokslut
RFR2-mall för årsredovisning
Dokumentet beskriver hur man skapar en egen RFR2-mall utifrån K3-mallen för årsredovisningar i Capego Bokslut. Det förklarar tillägg av rapporter som totalresultat och förändringar i eget kapital, åtkomst och redigering av respektive uppgiftssidor, samt anpassning av resultat-/balansräkning och kassaflödesanalys efter företagskontoplan. Vidare behandlas redigering av redovisningsprinciper och noter, inklusive hantering av fördefinierade och nya noter i notöversikten, samt möjligheten att ändra sidhuvuden i samlingsdokumentet. Manualer för mallskapande och tabellskapande rekommenderas.
Capego Bokslut
Mall för registrerade trossamfund K2
Inom Svenska kyrkan används endast K3-mallar, medan trossamfund utanför Svenska kyrkan kan följa K2-regelverket, för vilket det inte finns en specifik mall. Anpassningar är möjliga i K3-mallen eller genom att utgå från K2-mallen för ideella föreningar. I Capego Bokslut finns även möjlighet att skapa egna mallar med önskade justeringar, vilket beskrivs i en tillhörande kunskapsartikel om hur man sparar egna mallar för årshandlingsdokument.
Capego Bokslut
Spara egen mall för Rapport om årsbokslut/årsredovisning (Rex)
Dokumentet beskriver hur man skapar och sparar egna mallar för Rapport om årsbokslut/årsredovisning (Rex) i Capego Bokslut. Användaren sparar mallar genom diskettsymbolen under rapportarbetet och kan välja dem i årshandlingsfliken. Det förklaras även hur man lägger in byråns logotyp i rapporten, justerar toppmarginalen och lägger till tomrader för att anpassa innehållet. För att hela byrån ska kunna använda mallen måste en systemadministratör publicera den via Mallhantering under Administration i uppdragshanteraren. Länk till mer information om mallhantering finns också.
Capego Bokslut
Spara egen mall för Rapport från auktoriserad FAR-konsult (Reko)
Denna guide beskriver hur man skapar, sparar och publicerar egna mallar för Rapport från auktoriserad FAR-konsult (Reko) i Capego. Användaren kan skapa mallar under rapportarbetet, inkludera egen byrålogga genom att infoga bild och justera toppmarginalen för placering. Mallar sparas via diskettsymbolen och nås senare från årshandlingsfliken. För att mallarna ska vara tillgängliga för hela byrån måste en systemadministratör publicera dem via Mallhantering i uppdragshanteraren. Länkar till ytterligare instruktioner finns.
Capego Bokslut
Rapport om årsbokslut/årsredovisning (Rex)
Artikeln beskriver hur man skapar, redigerar och hanterar Rapport om årsbokslut/årsredovisning (Rex) i systemet. Den går igenom steg för att öppna, fylla i uppgifter, redigera text och lägga till underskrift. Möjlighet finns att välja rapport på engelska med anpassade inställningar. Rapporten kan återställas till grundformat eller uppdateras med nyheter från Wolters Kluwer. Det finns även instruktioner för att ta bort rapporten, skriva ut, exportera till Word/PDF och skapa en not kopplad till rapporten. Illustrerande bilder finns för varje steg.
Capego Bokslut
Rapport från auktoriserad FAR-konsult (Reko)
Artikeln beskriver steg för steg hur man skapar, redigerar, skriver ut, exporterar och tar bort en "Rapport från auktoriserad FAR-konsult (Reko)" i systemet. Den visar hur rapporten öppnas via Årshandlingar, hur man fyller i uppgifter och hanterar texten korrekt. Vidare förklaras hur man återställer rapporten till grundformat, hämtar uppdateringar, samt exporterar till Word eller PDF. Slutligen ges råd om hur man hänvisar till rapporten i förvaltningsberättelsen. Bilder illustrerar varje moment för tydlighet.