Klienter
Hantering av klienter i Capego, att skapa, begära åtkomst, flytta, inaktivera, ta bort och administrera klienter.
Senaste uppdatering: Capego BokslutCapego Skatt
Importera klient från Bokslut och Skatt
Dokumentet beskriver hur man enkelt importerar klientdata från Wolters Kluwer Bokslut och Skatt till Capego Bokslut och Skatt, med fokus på årsredovisningar. Importen inkluderar personuppgifter, anläggningsregister, bilagor, kontokopplingar, texter och verifikationer upp till fem år tillbaka, men inte kontrollfrågor eller anteckningar. Filmen på 8:03 minuter visar processen steg för steg. Vid import skapas automatiskt ett nytt räkenskapsår och funktionärer kan kopplas eller läggas till. Äldre år kan också importeras utan att påverka innevarande års data.
Capego BokslutCapego Skatt
Skapa ny klient manuellt
Denna manual beskriver hur man manuellt lägger till en klient i Uppdragshanteraren/Klientlistan när det inte går att importera från Wolters Kluwers Bokslut eller Skatt. Processen innebär att klicka på "Ny klient", välja korrekt bolagsform (som inte kan ändras i efterhand), fylla i obligatoriska fält inklusive räkenskapsår och ansvarig. För Capego Skatt krävs även att fältet "Enhet" fylls i för funktioner som anstånd och inlämning till Skatteverket. Efter sparande öppnas klientkortet automatiskt för vidare hantering.
Capego BokslutCapego Skatt
Klientkortet
Denna manual beskriver hur man hanterar klientkortet i ett system, inklusive visning och redigering av klientuppgifter, inaktivering eller borttagning av klienter, samt inställningar för privata klienter. Den förklarar hur man arbetar med uppdrag och räkenskapsår, ändrar datum vid likvidation, skapar kopior av uppdrag samt tömmer ärenden på data. Manualen innehåller även bilder och länkar för vägledning kring handläggare och funktionärer.
Capego BokslutCapego Skatt
Radera ärenden eller räkenskapsår i Capego
Dokumentet beskriver hur man raderar ett årsbokslut, periodbokslut eller deklaration genom att klicka på menyn bredvid ärendet och välja "Töm ärendet på data", vilket raderar hela ärendet. Den beskriver även hur man raderar räkenskapsår.
Capego BokslutCapego Skatt
Flytta klienter och ärenden till ny handläggare
Dokumentet beskriver hur en systemadministratör kan byta handläggare och klientansvarig för en persons uppdrag samtidigt via Handläggarlistan. Stegvis förklaras hur man väljer den handläggare som ska flyttas från, söker ny handläggare under "FLYTTA TILL", markerar klienter och uppdaterar roller. Det är möjligt att fördela roller till flera handläggare och hantera dubbla uppdrag vid olika roller. Länkar till instruktion för att ta bort eller avaktivera handläggare finns också. En bild exemplifierar processen.
Capego BokslutCapego Skatt
Privata klienter
Texten beskriver funktionen att markera en klient som "Privat" i ett klienthanteringssystem, vilket gör att endast upplagda medarbetare på klienten har åtkomst. Inga andra, inklusive byråadministratörer, kan se eller söka klienten. Endast den som aktiverat privatläget kan avaktivera det eller göra ändringar som markera klienten som såld eller inaktiv. Privat klient kan inte lämnas in till Skatteverket via standardlistan, utan kräver särskild hantering. Vid inaktivering av en handläggare överförs privata klienter till en angiven "Huvudkontakt" i databasen, varför korrekt uppdatering av denna är viktig.
Capego BokslutCapego Skatt
Inaktivera och/eller radera en klient
Dokumentet beskriver hur man inaktiverar/raderar en klient i Capego. Först måste alla skapade ärenden raderas genom att slänga hela räkenskapsåret eller tömma alla ärenden på data. Därefter markeras klienten som inaktiv via kugghjulet på klientkortet, vilket öppnar möjligheten att ta bort klienten. Det är endast möjligt att ta bort klienten om alla ärenden är tömda. Redovisningskonsulter som följer REKO eller REX måste arkivera sitt arbete i 10 år, även om klienten inte är aktiv längre.
Capego Skatt
Importera klient/fil från lokala skatteprogrammet
Dokumentet beskriver hur man enkelt kan importera klienter och filer från Wolters Kluwer Skatt till Capego Skatt, med rekommendation att importera färdiga deklarationer och börja nytt år i Capego Skatt. Import sker en klient/fil i taget från beskattningsår 2021 och framåt. Vid import skapas nya klienter eller uppdrag om de inte finns, och användaren måste ibland ange företagsform. Det finns koppling till bokslut och möjlighet att hantera medarbetare med olika roller. Importen inkluderar alla stödda blanketter och beräkningsmoduler, men exempelvis försättsbladet importeras ej.