Inställningar
Utforska alla inställningar för att anpassa Capego Bokslut efter dina behov. Här hittar du funktioner som ärendeinställningar, regelverk och återställning av ärenden.
Senaste uppdatering: Capego Bokslut
Ärendeinställningar
Texten beskriver hur man skapar och ställer in ett nytt bokslutsärende i Capego. Den går igenom viktiga inställningar såsom val av utgångsperiod, kontoplan, SRU-koder, regelverk, mallar, kontrollfrågor samt digital signering och inlämning av årsredovisning. Betydelsen av att noggrant granska och spara inställningarna poängteras. Funktionen för att hantera funktionärer inom ärendet nämns också. Det finns praktiska tips för att uppdatera SRU-koder och hantera ändringar i regelverk utan att förlora noteringar. Illustrerande bilder och länkar till relaterade guider ingår.
Capego BokslutCapego SkattAllmänt
Tilldela licenser
Denna korta instruktionsfilm (2:13 min) visar hur systemadministratörer i Capego kan hantera och fördela licenser för Capego Bokslut och Capego Skatt mellan handläggare. Aktiva licenser krävs för att skapa bokslut och deklarationer, medan övriga delar av uppdragshanteringen är tillgängliga utan licens. Licenser aktiveras eller avaktiveras via "bollarna" under fliken Licenser i administrationspanelen. För att ta bort en handläggare måste dess licenser först tas bort. Efter ändringar bör handläggare starta om Capego för att uppdateringar ska träda i kraft.
Capego BokslutCapego Skatt
Enheter
Texten förklarar vad en enhet är i systemet – exempelvis ett kontor eller en avdelning – och hur anstånd och deklarationsinlämning hanteras per enhet. För att kunna använda enheter måste de först skapas av en administratör. Enheter kan sedan kopplas till klienter på flera sätt: direkt via klientkortet, i uppdragets ärendeinställningar eller under fliken Färdigställ i deklarationen. Det är viktigt att enheter finns upplagda innan de kan tilldelas klienter. Dokumentet innehåller även illustrerande bilder som visar processen.
Capego BokslutCapego Skatt
Ställ in multifaktorautentisering
Dokumentet beskriver multifaktorautentisering (MFA) för att öka säkerheten vid inloggning till Capego genom att kräva mer än ett sätt att identifiera sig. Det förhindrar obehörig åtkomst. För att aktivera MFA ska användaren logga in på Wolters Kluwer self-service sida, välja fliken ”säkerhet” och välja en eller flera autentiseringsmetoder. Dokumentet visar även vilka autentiseringsprogram som stöds för processen.
Capego Bokslut
Företagsformer och regelverk
Texten sammanfattar de företagsformer och redovisningsregelverk som stöds i Capegos årshandlingsmallar. Filialer hanteras utan egna mallar men följer regelverket för motsvarande svensk företagsform, exempelvis AB med K2 eller K3. För registrerade trossamfund gäller särskilda mallar baserade på K3 enligt Svenska kyrkans rekommendationer, medan andra kan använda mallar för ideell förening med K1, K2 eller K3. Länkar till instruktioner om deklarationsblanketter för respektive företagsform finns tillgängliga.
Capego BokslutCapego Skatt
Återställa ärenden
Dokumentet förklarar när frågan om att återställa ett ärende i Capego visas—nämligen vid programkrasch med öppet ärende. Vid omstart erbjuds att återställa ärendet. Om man inte vill spara de senaste ändringarna kan ärendet stängas utan att spara. Eventuell dataförlust begränsas till några minuter då säkerhetskopiering sker kontinuerligt.