KPI y ratios
Consulta y gestiona los indicadores clave y los ratios necesarios para el análisis financiero vinculado a la información contable.
Última actualización: Finsit
Cómo crear KPIs no financieros en la empresa
Este documento explica cómo crear y gestionar KPIs no financieros en la configuración de la empresa. Los KPIs no financieros miden indicadores no contables, como número de trabajadores o stock de productos. Se accede al apartado de KPIs no financieros dentro de la pestaña KPIs, se crea un nuevo KPI especificando nombre, descripción y tipo de valor (importe, porcentaje, ratio, número). Luego, se introducen los valores para el KPI creado. Además, estos KPIs no financieros pueden usarse para crear KPIs financieros desde el apartado correspondiente, integrando ambas métricas para el análisis empresarial.
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Comparar KPIs de la empresa
Este documento explica cómo utilizar la función "Comparar KPIs" en el menú KPIs para visualizar y analizar conjuntamente los indicadores clave de una empresa. Permite seleccionar y combinar KPIs, elegir el número de periodos anteriores para comparar y usar KPIs predefinidos según el tipo de empresa. La herramienta ofrece una visualización gráfica y numérica de los KPIs, facilitando la toma de decisiones empresariales mediante un análisis integrado y personalizado de la gestión. Además, se incluyen imágenes ilustrativas del proceso y la interfaz del usuario.
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Configuración de la empresa
El documento explica cómo parametrizar una empresa desde la opción "Configuración de la empresa", abarcando cuatro áreas clave: Detalles de la empresa (contacto, años fiscales y períodos activos para limitar datos mostrados), Colaboradores y empleados (gestión y tipos de usuarios), Plan de cuentas (lista y creación/edición de planes contables), y KPIs (definición, personalización y visualización de indicadores clave en informes y resúmenes). También permite crear y modificar informes periódicos y vistas generales de KPIs para adaptar el análisis a cada tipo de empresa.
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Cómo modificar los KPIs que se pueden insertar en el informe periódico
Este documento explica cómo modificar los KPIs que se pueden insertar en informes periódicos, tanto a nivel de empresa como de tipo de empresa. A nivel de empresa, los KPIs predefinidos se editan desde "Configuración de la empresa" en la pestaña "KPIs / Predefinidos". A nivel de tipo de empresa, se accede desde "Tipos de empresa" en el menú Asesoría, y las modificaciones afectan a todas las empresas de ese tipo. En ambos casos se pueden añadir o eliminar KPIs y es necesario guardar los cambios para que se apliquen.
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Informes de KPI
El apartado "Informes de KPI" del menú KPIs permite visualizar gráficos de indicadores clave para un análisis conjunto que facilite la toma de decisiones empresariales. Se pueden combinar y seleccionar múltiples KPIs, usar un buscador para encontrarlos, y añadirlos a la comparativa. Además, es posible elegir el número de periodos anteriores a visualizar y utilizar KPIs predefinidos según el tipo de empresa, como informes periódicos o vista general, optimizando así la gestión y análisis de la empresa.
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Cómo importar KPIs a nivel de Tipo de Empresa
Este documento explica cómo importar KPIs a nivel de Tipo de Empresa para que un KPI creado para una empresa pueda utilizarse en todas las empresas de ese mismo tipo. El proceso incluye descargar el KPI, acceder a Tipos de Empresa en la Asesoría, importar el KPI en la pestaña KPIs del Tipo de Empresa, y crear el nuevo KPI importado. También se describen las opciones disponibles para el KPI importado (quitar, eliminar, cargar, descargar). Finalmente, el KPI estará disponible para todas las empresas que pertenezcan a ese Tipo de Empresa.
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KPIS o indicadores de la Empresa
El apartado KPIs permite visualizar indicadores clave empresariales, seleccionar y añadir KPIs mediante un buscador y botones específicos. Se puede configurar el número de periodos anteriores y la visualización por dimensión o centro de coste. La pantalla muestra el valor actual, un gráfico histórico, componentes que afectan al KPI, descripción y fórmula de cálculo. Además, permite editar el KPI seleccionado para ajustar la información mostrada, facilitando un análisis detallado y personalizado del desempeño empresarial.