Presupuestos y analítica
Herramientas para elaborar presupuestos y analizar la evolución financiera a partir de los datos de la empresa.
Última actualización: Finsit
Informes personalizados
Este documento explica cómo crear y personalizar informes financieros usando un editor específico. Permite seleccionar filas y columnas, aplicar fórmulas, gestionar períodos, KPIs y dimensiones, y ajustar visibilidad. Incluye funciones para repetir filas por dimensión, añadir separadores, líneas de texto y guardar plantillas. También se puede exportar/importar plantillas y configurar ajustes de visualización y formato, incluyendo opciones para mostrar o ocultar datos y establecer periodos comparativos. La personalización facilita la creación de informes adaptados a necesidades específicas de empresas o clientes.
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Informes de la empresa
El documento presenta las funciones de informes en una solución contable, detallando cinco opciones principales: archivo de informes con balances y resultados históricos generados automáticamente; informes personalizados donde se crean y gestionan plantillas a medida; pérdidas y ganancias disponibles en formatos normal, abreviado o pymes, con opciones de filtrado y exportación; balance de situación con formatos similares y filtros; e informes de presupuesto para distintos periodos. Todas las secciones permiten editar informes, aplicar filtros por proyectos o centros de coste, configurar opciones de usuario y exportar o imprimir los datos.
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Tipos de Empresa: qué son y cómo crear un nuevo tipo de empresa
El documento describe la funcionalidad "Tipos de empresa" en un software de asesoría, que permite configurar por defecto KPIs, listas de verificación y textos estándar según el tipo de empresa. Se pueden definir tipos predeterminados, asignar o desvincular empresas, y crear nuevos tipos copiando configuraciones existentes. Además, se gestionan KPIs visibles, plantillas de informes, textos predefinidos y listas de verificación para informes periódicos, facilitando la personalización y control de las acciones del asesor, optimizando la creación y gestión de informes para cada tipo de empresa.
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Cómo subir plantillas de informes personalizados a nivel de Tipo de Empresa
Este documento explica cómo subir y compartir plantillas de informes personalizados a nivel de Tipo de empresa en el sistema. Se detalla el proceso desde el apartado "Plantillas de informe compartidas" en la opción "Tipo de empresa", seleccionando un informe personalizado exportado previamente, y su correcta subida. Posteriormente, indica cómo importar estas plantillas compartidas desde cualquier empresa que pertenezca a ese tipo, usando la opción "Informes personalizados" y el botón de archivo común, para visualizar el informe en la empresa destino. Se incluyen imágenes ilustrativas de cada paso.
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Cómo aplico mi presupuesto en el informe de presupuesto
El texto explica cómo establecer un presupuesto como predeterminado para que se muestre en el informe de presupuesto. También permite cambiar el nombre, editar, guardar como y eliminar presupuestos desde el archivo de presupuestos, facilitando así su gestión y organización.
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Configuración de la empresa
El documento explica cómo parametrizar una empresa desde la opción "Configuración de la empresa", abarcando cuatro áreas clave: Detalles de la empresa (contacto, años fiscales y períodos activos para limitar datos mostrados), Colaboradores y empleados (gestión y tipos de usuarios), Plan de cuentas (lista y creación/edición de planes contables), y KPIs (definición, personalización y visualización de indicadores clave en informes y resúmenes). También permite crear y modificar informes periódicos y vistas generales de KPIs para adaptar el análisis a cada tipo de empresa.
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Tendencia y actividad del negocio de la empresa
El documento describe el apartado "negocio" donde se visualizan dos gráficos clave: "Tendencia de negocio" y "Actividad de la empresa". El primero muestra pérdidas, ganancias mensuales y acumuladas en distintos periodos, permitiendo comparativas entre ejercicios. Las barras representan ingresos y gastos, y las líneas muestran resultados acumulados. El segundo gráfico detalla la actividad diaria, semanal o mensual, con filtros por actividad y centro de coste. Al clicar en barras o datos específicos, se despliega un desglose detallado de movimientos, asientos y cuentas, facilitando un análisis exhaustivo de la evolución financiera y operativa de la empresa.
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Cómo importar un presupuesto
El documento explica dos métodos para importar presupuestos en la solución: 1) Al importar los datos de una empresa, se puede no importar, crear un nuevo presupuesto o reemplazar uno existente, con posterior edición automática y manual de importes desde la configuración presupuestaria. 2) Desde el módulo de Presupuestos, se puede importar directamente un presupuesto desde un fichero SIE, sin necesidad de que el ejercicio esté creado en la solución. Se incluyen imágenes ilustrativas de los procesos y advertencias sobre la guardia automática de cambios.
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Cómo modificar los KPIs que se pueden insertar en el informe periódico
Este documento explica cómo modificar los KPIs que se pueden insertar en informes periódicos, tanto a nivel de empresa como de tipo de empresa. A nivel de empresa, los KPIs predefinidos se editan desde "Configuración de la empresa" en la pestaña "KPIs / Predefinidos". A nivel de tipo de empresa, se accede desde "Tipos de empresa" en el menú Asesoría, y las modificaciones afectan a todas las empresas de ese tipo. En ambos casos se pueden añadir o eliminar KPIs y es necesario guardar los cambios para que se apliquen.
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Cómo realizar un informe de Pérdidas y Ganancias Comparativo
Este documento explica cómo crear un informe comparativo de Pérdidas y Ganancias en el software. Se detalla el proceso para añadir una columna de "Periodo" o, alternativamente, una columna de "Desviación" con ajustes personalizados. También indica cómo guardar esta configuración como una plantilla para reutilizarla. Finalmente, se muestra cómo visualizar el informe comparativo anual y cómo acceder a los informes personalizados guardados desde el menú de la empresa. Incluye imágenes ilustrativas que guían paso a paso la creación y personalización del informe.
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Informes de KPI
El apartado "Informes de KPI" del menú KPIs permite visualizar gráficos de indicadores clave para un análisis conjunto que facilite la toma de decisiones empresariales. Se pueden combinar y seleccionar múltiples KPIs, usar un buscador para encontrarlos, y añadirlos a la comparativa. Además, es posible elegir el número de periodos anteriores a visualizar y utilizar KPIs predefinidos según el tipo de empresa, como informes periódicos o vista general, optimizando así la gestión y análisis de la empresa.
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Cómo importar KPIs a nivel de Tipo de Empresa
Este documento explica cómo importar KPIs a nivel de Tipo de Empresa para que un KPI creado para una empresa pueda utilizarse en todas las empresas de ese mismo tipo. El proceso incluye descargar el KPI, acceder a Tipos de Empresa en la Asesoría, importar el KPI en la pestaña KPIs del Tipo de Empresa, y crear el nuevo KPI importado. También se describen las opciones disponibles para el KPI importado (quitar, eliminar, cargar, descargar). Finalmente, el KPI estará disponible para todas las empresas que pertenezcan a ese Tipo de Empresa.
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Cómo crear un nuevo presupuesto
Este documento explica cómo crear un nuevo presupuesto en la sección "Presupuestos". Se debe pulsar "Añadir presupuesto", luego indicar el nombre y seleccionar el año fiscal, que puede ser uno existente o un nuevo ejercicio, especificando las fechas si es nuevo. Incluye imágenes ilustrativas del proceso.
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Exportar datos contables entre aplicaciones fácilmente
Esta guía explica cómo exportar datos contables desde a3innuva Contabilidad a finsit. Primero, accede a la opción "Informes" en Contabilidad, selecciona "finsit" y el ejercicio deseado. Luego, pulsa el botón "EXPORTAR" para descargar el archivo con formato NIF Año.sie. Finalmente, busca el archivo descargado en la carpeta correspondiente y accede a la plataforma finsit para importar los datos contables generados.
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Informes periódicos: qué son y cómo crearlos
Este documento explica cómo crear y gestionar informes periódicos para clientes. Detalla el proceso desde acceder al editor, seleccionar el periodo (mensual, trimestral, etc.), personalizar títulos y subtítulos, añadir comentarios y utilizar textos predefinidos. Los informes incluyen secciones como negocio, pérdidas y ganancias, balance y KPIs, con posibilidad de adjuntar archivos. También describe la configuración de secciones visibles y listas de verificación previas a la publicación. Finalmente, muestra cómo publicar, imprimir, exportar, quitar informes, enviar notificaciones por correo electrónico y acceder al informe publicado para mantener informados a los clientes sobre su situación financiera.
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Cómo insertar variables y KPIs en informes periódicos
Este documento explica cómo insertar variables y KPIs en informes periódicos. Permite incluir el periodo seleccionado mediante un botón que actualiza automáticamente el texto al cambiar el periodo del informe. También se pueden insertar KPIs desde un menú desplegable o escribiendo "#" seguido del nombre del KPI directamente en el editor de texto, facilitando la personalización y actualización dinámica de los informes.
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Pasos para trabajar con fundaciones contables
Esta guía explica cómo trabajar con fundaciones en Finsit, detallando el proceso para configurar planes contables específicos y generar informes adecuados. Los pasos incluyen crear un nuevo tipo de empresa para fundaciones (Normal, Abreviado o Pymes) en la sección de Asesoría, asignar empresas a este tipo, y seleccionar el plan de cuentas correspondiente en la configuración de la empresa. Finalmente, se actualiza la configuración para que los informes de Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias se adapten correctamente a las características contables de las fundaciones.
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Descripción de tipos de usuario y permisos disponibles
Este documento describe los tipos de usuarios y sus permisos en la aplicación Finsit. Los usuarios del despacho incluyen Administradores, con acceso total a empresas y funciones, y Empleados, con acceso limitado a empresas específicas. Los colaboradores tienen varios roles: Administrador (acceso completo), Usuario normal con importación, Usuario normal (acceso general sin configuración), Usuario limitado (restricciones en transacciones y asientos contables) y Usuario del archivo de documentos (acceso solo al archivo). Cada rol tiene permisos específicos para ver, editar, invitar usuarios, importar datos y gestionar KPIs.
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Importación de fichero desde finsit. Configuración de empresa: tipo de empresa asignar empleados/colaboradores etc
Este documento explica cómo importar datos contables desde a3asesor Eco, a3asesor Con o a3innuva Contabilidad a la plataforma finsit. Detalla el proceso paso a paso: selección del archivo SIE, opciones de importación, y supervisión de advertencias. Además, describe la configuración posterior de la empresa, incluyendo asignación de cuentas al plan contable, edición de datos y ejercicios fiscales, gestión de colaboradores y empleados, selección del plan de cuentas y definición de KPIs visibles en la solución, con numerosos ejemplos gráficos para facilitar la comprensión.
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Exportación de los datos contables de a3asesor Eco Con a finsit
Este documento explica cómo exportar datos contables desde a3asesor Eco o a3asesor Con a Finsit. Se detalla acceder a la opción "Utilidades / Exportar/Importar / Exportar a finsit", seleccionar ejercicios y nivel de cuenta, y el proceso genera un fichero por año con formato Datos_Año.sie. Tras exportar, se confirma con un mensaje y se puede acceder a Finsit para importar los datos contables generados, facilitando la integración entre ambas aplicaciones.