Dokumente
Hier finden Sie alle Artikel zur ADDISON Direkt Dokumente App.
Letzte Aktualisierung: Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto einrichten
Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto, einschließlich Authenticator-App, E-Mail und Passkey sowie Hinweise zu Gerätewechsel und Verlust eines Smartphones.
Wie kann ich Dokumente an meine Chat-Nachricht anhängen?
Das Dokument erklärt, wie man über das Menüband auf der linken Seite eine neue Nachricht erstellt und Anhänge wie Dokumente oder Bilder hinzufügt. Es können maximal 10 Dokumente pro Nachricht angehängt werden, einschließlich der Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop hinzugefügt. Der Versand erfolgt über ein entsprechendes Symbol. Außerdem gibt es Informationen zur Anzeige und Verwaltung von Anhängen in Chats, einschließlich der Möglichkeit, eigene versandte Anhänge zu löschen. Einige Dateitypen werden jedoch nicht unterstützt.
Welche Möglichkeiten und Optionen habe ich in meiner APP Dokumente?
Das Dokument beschreibt die Funktionen zur Anpassung von Dokumentansichten (Listen- und Spaltenansicht) und deren Unterschiede. Es erläutert die Filtermöglichkeiten, die Erstellung und Verwaltung von Ordnern sowie das Verschieben von Dokumenten. Zudem werden Optionen zur Markierung von Dokumenten als gelesen oder ungelesen, das Herunterladen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten sowie die Mehrfachauswahl zur effizienten Verwaltung thematisiert. Abschließend wird erklärt, wie mehrere Dokumente für den Druck vorbereitet werden können.
Schnelleinstieg Dokumentenfreigabe für Mandanten
ADDISON Direkt ermöglicht eine einfache Dokumentenfreigabe zwischen Mandanten und Steuerberatern. Benutzer können Dokumente erhalten, prüfen und diese als freigegeben oder abgelehnt kennzeichnen. Die Freigabe dient lediglich zur Bestätigung des Erhalts und der Sichtung der Dokumente, ist jedoch keine digitale Signatur. Nutzer können Benachrichtigungen über neue Freigabeanforderungen aktivieren und Dokumente nach Freigabestatus filtern. Ein Protokoll dokumentiert alle Freigabeverfahren. Rückgängig machen der Freigabe ist nicht möglich, und freigegebene Dokumente können nicht gelöscht werden.
Datei zur E-Signatur freigeben und Signaturprozess durchführen/abbrechen
Diese Anleitung beschreibt den Prozess zur Freigabe einer Datei für die E-Signatur. Die Schritte umfassen das Hochladen der Datei, die Auswahl des Signaturtyps, das Festlegen der signierenden Personen, die Eingabe von Telefonnummern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das Hinzufügen von optionalen Angaben wie Datum und Anmerkungen, die Überprüfung und den Versand der Signaturanfrage, das Platzieren der Signaturfelder im Dokument und schließlich die Benachrichtigung der signierenden Personen per E-Mail.
ADDISON Direkt Dokumente: Abrufen von Dokumenten und Auswertungen von Ihrem Steuerberater - Schnelleinstieg für Mandanten
ADDISON Direkt ist eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten, die auf sicherer Cloud-Technologie basiert. Die Anleitung beschreibt die Schritte zum Einloggen, Abrufen und Organisieren von Dokumenten sowie zur Kommunikation mit dem Steuerberater über die Plattform. Nutzer können Dokumente einsehen, drucken, herunterladen und speichern, eigene Ordner anlegen und Dokumente per Drag-and-drop verwalten.
Dokumente und Auswertungen der Kanzlei nutzen
In ADDISON Direkt finden Sie Dokumente Ihrer Kanzlei, können sie ansehen und herunterladen. Nutzen Sie die Suche und Filter, um eine Datei zu finden, und prüfen Sie bei Bedarf den Status, die Details oder die Kommunikation zum Dokument.
Datei zur E-Signatur freigeben und Signaturprozess durchführen
Diese Anleitung beschreibt den Prozess zur Freigabe einer Datei für die E-Signatur. Die Schritte umfassen das Hochladen der Datei, die Auswahl des Signaturtyps, das Festlegen der signierenden Personen, die Eingabe von Telefonnummern für die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das Hinzufügen von optionalen Angaben wie Datum und Anmerkungen, die Überprüfung und den Versand der Signaturanfrage, das Platzieren der Signaturfelder im Dokument und schließlich die Benachrichtigung der signierenden Personen per E-Mail.