Grundfunktionen
Hier finden Sie alle Artikel zu den Grundfunktionen von ADDISON Direkt.
Letzte Aktualisierung: Welcher Browser wird für das ADDISON Direkt Portal empfohlen? Systemvoraussetzungen, Handling & Browserperformance? Warum wird der Microsoft Internet Explorer (Version 11) nicht mehr unterstützt?
Das Dokument beschreibt die Notwendigkeit, moderne Webbrowser für das ADDISON Direkt Portal zu verwenden, insbesondere für Anwendungen wie Personal & Zeiten, Online-Banking und Kasse. Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung des veralteten Microsoft Internet Explorers 11 zu Performance- und Darstellungsproblemen führt und ab dem 22.07.2021 nicht mehr unterstützt wird. Empfohlene Browser sind Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge und Apple Safari. Nutzer sollten ihren Standardbrowser aktualisieren, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto einrichten
Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) im Benutzerkonto, einschließlich Authenticator-App, E-Mail und Passkey sowie Hinweise zu Gerätewechsel und Verlust eines Smartphones.
Wie richte ich weiteren Nutzern einen Zugang für ADDISON Direkt ein? (Steuerkanzleien)
Der Dokument beschreibt, wie Nutzer für ADDISON Direkt eingerichtet werden können. Dazu müssen Sie sich in ADDISON Online anmelden, den entsprechenden Mandanten auswählen und im Bereich Mandantenportal unter Benutzerprofile ein neues Profil erstellen. Hierbei sind Vorname, Nachname und Profiltyp anzugeben. Anschließend kann ein Einladungscode für die Registrierung des Nutzers heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden. Der Nutzer kann dann sein Benutzerkonto selbst erstellen. Weitere Informationen zur Einrichtung finden sich im Hilfecenter.
Wie stelle ich meinen Login auf E-Mail Adresse und Passwort um?
Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer ihre Zugangsdaten in ADDISON Direkt von einer Zugangsnummer und Passwort auf die Nutzung von E-Mail und Passwort umstellen können. Der Prozess umfasst das Einloggen, das Öffnen des Benutzerkontos, die Eingabe persönlicher Daten und das Festlegen eines neuen Passworts. Nach der Umstellung verlieren die alten Zugangsdaten ihre Gültigkeit. Zudem werden Besonderheiten für die Anbindung von Schnittstellenpartnern und verschiedene Apps erwähnt.
Wie richte ich weiteren Nutzern einen Zugang für ADDISON Direkt ein? (SBS Lohn plus)
Die Anleitung beschreibt, wie PortalAdmins in ADDISON Direkt weiteren Nutzern einen Zugang einrichten können. Zunächst wählen sie den Mandanten aus und erstellen unter dem Tab Benutzerprofile ein neues Benutzerprofil, indem sie den Vornamen, Nachnamen und Profiltyp angeben. Nach dem Speichern können sie ein Zugangsdatendokument mit einem Einladungscode herunterladen oder per E-Mail versenden. Der Nutzer kann mit diesem Einladungscode sein Benutzerkonto selbst einrichten. Weitere Details zur Einrichtung sind verlinkt.
Wie richte ich Arbeitnehmern einen Zugang für ADDISON Direkt ein? (Steuerkanzleien/ Unternehmen)
Der Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung eines Zugangs für ADDISON Direkt für Arbeitnehmer. Der Zugang wird wie gewohnt aus der lokalen Softwarelösung erstellt, jedoch enthält das Zugangsdatendokument nun einen Einladungscode anstelle von Benutzername und Passwort. Die Schritte zur Aktivierung des Benutzerkontos durch den Arbeitnehmer sind in einem verlinkten Artikel detailliert beschrieben.
Wie melde ich mich an ADDISON Direkt an?
Die erstmalige Anmeldung bei ADDISON Direkt erfolgt durch die Eingabe eines Einladungscodes.
Anschließend melden Sie sich mit E-Mail-Adresse und Passwort an.
Wie melde ich mich als Admin (Service) für das Mandanten-Portal an?
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Öffnung des ADDISON Direkt Programms im Administrationszugang eines Mandanten. Es werden zwei Methoden vorgestellt: die erste über das Menü im ADDISON-Programm, die zweite über das Kontextmenü in der ADDISON AKTE. Nutzer können zwischen diesen Methoden wählen, um die Benutzerverwaltung als Administrator zu erreichen.
Wie lege ich für meinen Mandanten ein neues Profil an und füge es dem ADDISON Benutzerkonto hinzu?
Dieser Dokument beschreibt, wie neue Profile zu bestehenden Konten im ADDISON Direkt Portal hinzugefügt werden können, unabhängig von der Art des Benutzerkontos. Es werden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gegeben, um die Benutzerverwaltung zu öffnen, ein neues Profil zu erstellen und die Zugriffsberechtigungen festzulegen. Zudem wird erläutert, wie die betroffenen Nutzer über Änderungen informiert werden, je nachdem, ob sie bereits ein Konto haben oder nicht.
Wie kann ich mich über eingegangene Nachrichten und Dokumente informieren lassen?
In diesem Dokument wird erklärt, wie Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen für neue Nachrichten oder Dokumente in ihrem Portal einrichten können. Unter den Einstellungen für Benachrichtigungen können Nutzer das Zeitintervall und die Auslöser für die Benachrichtigungen festlegen. Der Tagesreport wird jedoch einmal täglich um 0:00 Uhr gesendet und kann nicht geändert werden.
Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)
Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.
Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (SBS Lohn plus)
In diesem Dokument wird beschrieben, wie PortalAdministratoren im System ADDISON Direkt Benutzerkonten verwalten können. Es wird erläutert, wie die E-Mail-Adresse eines Benutzers geändert und der Zugang zurückgesetzt werden kann. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Änderungen an der E-Mail-Adresse sofort den Login des Benutzers beeinflussen und eine Verifizierungs-E-Mail versendet wird. Administratoren haben die Möglichkeit, Einladungscodes zur Kontoaktivierung per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen.
Wie kann ich das Benutzerbild / meinen Avatar ändern?
Das Dokument beschreibt, wie Benutzer in ADDISON Direkt ihr Profilbild, auch Avatar genannt, ändern können. Dazu müssen sie ihr Benutzerkonto öffnen und ein Bild im Format jpg/jpeg/png mit maximal 100 kb auswählen. Ein Zusatzmenü ermöglicht es, das Bild an die Anforderungen für den Avatar anzupassen, indem es vergrößert, verkleinert oder verschoben wird.
Wie kann ich Benutzerprofile in meinem Benutzerkonto verknüpfen?
In diesem Dokument wird erklärt, wie man weitere Benutzerprofile mit einem ADDISON Benutzerkonto verknüpfen kann. Der Prozess erfordert, dass das Konto auf E-Mail und Passwort umgestellt wurde. Nutzer sollen sich in ADDISON Direkt einloggen, ihr Benutzerkonto öffnen und dem Verknüpfungs-Flow folgen. Das Dokument enthält Screenshots zur Veranschaulichung der Schritte und bietet Informationen zur Verwaltung der verknüpften Benutzerprofile, inklusive der Festlegung eines Standard-Benutzerprofils und der Benachrichtigungseinstellungen.
Wie kann ich Apps zugänglich machen oder Apps sperren für Benutzer:innen und Arbeitnehmer:innen?
Die Benutzerverwaltung für Apps wurde geändert: Standardmäßig sind Apps nun für alle Nutzer gesperrt und müssen gezielt freigegeben werden, um unautorisierten Zugriff zu verhindern. Kanzlei- und Mandantenadministratoren können die Zugriffsrechte für Nutzer über eine neue Kachel in den Einstellungen verwalten. Außerdem wurde die App-Freigabe in den Konfigurator integriert, wodurch auch Kanzleimitarbeiter Zugriffsrechte festlegen können. Ein neuer Berechtigungs-Dialog erlaubt die gleichzeitige Verwaltung von Berechtigungen für mehrere Apps und Nutzer, mit Such- und Filterfunktionen zur Vereinfachung des Prozesses.
Wie kann ich als Portal-Admin einen RSS Feed mit aktuellen Nachrichten für meine Mandanten auf meiner Portalanmeldeseite hinterlegen?
Der Dokument beschreibt, wie Steuerberater und Portaladministratoren im ADDISON Direkt einen RSS-Feed anpassen können. Im Bereich "Einstellungen|Portal" wird erläutert, wie die RSS-Feed-Adresse eingegeben und die Funktion aktiviert werden kann. Zudem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, eine direkte Vorschau des Feeds durch ein Symbol zu erhalten. Abschließend werden Links zu Schnelleinstiegen für ADDISON und ADDISON AKTE bereitgestellt sowie ein Beispiel für eine RSS-Feed-Adresse vom Bundesfinanzministerium.
Wie funktioniert das ADDISON Benutzerkonto?
Das ADDISON Benutzerkonto erleichtert die Verwaltung mehrerer Profile durch eine einmalige Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort. Nutzer können unkompliziert zwischen ihren Profilen wechseln und beliebig viele Profile hinzufügen sowie verknüpfen. Für einige Partner-Apps gelten besondere Anmeldevorgaben. Die Anleitung beschreibt die Schritte zur Erstellung und Verknüpfung von Profilen sowie spezifische Login-Anforderungen für bestimmte Anwendungen.
Wie füge ich für meinen Mandanten bereits bestehende Profile zu seinem ADDISON Benutzerkonto hinzu?
Der Dokument beschreibt die Schritte zur Vereinigung mehrerer ADDISON Direkt Konten unter einem einzigen Benutzerkonto. Es werden detaillierte Anleitungen gegeben, wie Nutzer in verschiedenen Anwendungen (Akte, CRM, SBS) die Benutzerverwaltung öffnen, bestehende Profile hinzufügen und weitere Konten suchen können. Nach der Zusammenführung der Profile wird der betroffene Nutzer per E-Mail über die Änderungen informiert, und gegebenenfalls ist eine Neuerstellung des ADDISON Benutzerkontos erforderlich, wobei der Nutzer durch den Prozess begleitet wird.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?
Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Wie aktiviere ich die Berichtskreise für meinen Mandanten?
Das Dokument beschreibt, wie Benutzer im ADDISON-System die Berichtskreise aktivieren können. Dies erfolgt über die Akte im CRM-Bereich durch das Setzen eines Häkchens. Zusätzlich wird erklärt, dass die Elster-Übermittlung automatisch aktiviert wird, wenn Meldungen gesendet werden. Weiterhin können Benutzer in der Zentralakte den Berichtskreis spezifisch für Mandanten freischalten oder allgemein für alle Mandanten, basierend auf den Vorgaben des Steuerberaters.
Welche mobile APP ist für welches Smartphone-/Tabletbetriebssystem freigegeben (iOS; Android...)? Zwischen den Apps hin- und herwechseln?
Das Dokument bietet eine Übersicht über die verschiedenen ADDISON Direkt Apps für iOS und Android, einschließlich der jeweiligen Zielgruppen und Mindestversionen. Es werden spezifische Apps für Steuerberater, Mandanten und Arbeitnehmer aufgeführt. Zudem wird erläutert, dass die Apps für bestimmte Zwecke entwickelt wurden, jedoch künftig einfacher zwischen den Apps gewechselt werden kann, um das Benutzererlebnis zu verbessern.
Welche Besonderheiten bestehen beim Login für einzelne Apps?
Die Anleitung behandelt die speziellen Anforderungen zur Anbindung von Schnittstellenpartnern. Nutzer müssen sich beim Einloggen für ein spezifisches Profil entscheiden und die Zugangsnummer angeben, die im Benutzerkonto zu finden ist. In der Dokumentation werden die benötigten Zugangsdaten für den Belegmanager und die Schnittstellenpartner beschrieben, einschließlich der Zugangsnummer, der E-Mail-Adresse als Benutzername und des Kontopassworts.
Was sind Berichtskreise und wofür werden sie verwendet?
Der Dokumentenbericht beschreibt die Funktion der Berichtskreise innerhalb der Kanzleilösung ADDISON Direkt. Diese kreieren spezifische „Empfängerkreise“ für Inhalte aus Kommunikation und Dokumenten, um jedem Benutzer nur relevante Informationen zugänglich zu machen. Verschiedene Berichtskreise bieten unterschiedliche Zugriffsebenen auf Dokumente, einschließlich vertraulicher und geschäftlicher Unterlagen. Zudem kann die Zuweisung oder Entfernung von Berichtskreisen nach Bedarf erfolgen, um den Informationsfluss individuell zu steuern.