ADDISON Direkt Schnelleinstiege
Hier finden Sie die Schnelleinstiege zu ADDISON Direkt.
Letzte Aktualisierung: Was kann / wozu dient die App ADDISON Direkt Mein Berater? Schnelleinstieg für Mandanten
Die App ADDISON Direkt ermöglicht eine permanente Verbindung zwischen Mandanten und Steuerberatern über Smartphone oder Tablet. Auswertungen stehen jederzeit als PDF zur Verfügung und die Kommunikation erfolgt sicher und unkompliziert. Mit der App behalten Nutzer den Überblick über Mitteilungen und Auswertungen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Zugang über den Steuerberater zum ADDISON Direkt Portal. Die App ist für Android und iOS verfügbar und bietet eine moderne Lösung für die Büroorganisation.
Schnelleinstieg Dokumentenfreigabe für Mandanten
ADDISON Direkt ermöglicht eine einfache Dokumentenfreigabe zwischen Mandanten und Steuerberatern. Benutzer können Dokumente erhalten, prüfen und diese als freigegeben oder abgelehnt kennzeichnen. Die Freigabe dient lediglich zur Bestätigung des Erhalts und der Sichtung der Dokumente, ist jedoch keine digitale Signatur. Nutzer können Benachrichtigungen über neue Freigabeanforderungen aktivieren und Dokumente nach Freigabestatus filtern. Ein Protokoll dokumentiert alle Freigabeverfahren. Rückgängig machen der Freigabe ist nicht möglich, und freigegebene Dokumente können nicht gelöscht werden.
Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE
Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)
Die Dokumentation beschreibt, wie Nutzer der ADDISON-Software Auswertungen und Auswertungspakete schnell und sicher über ADDISON Direkt an ihre Mandanten bereitstellen können. Der Prozess umfasst mehrere Schritte, beginnend mit der Auswahl der gewünschten Auswertung im Rechnungswesen, gefolgt von der Einstellung der Auswertungskriterien. Anwender können Einzelauswertungen oder ganze Jobketten zur Verfügung stellen. Nach Abschluss der Einstellungen erfolgt die Bereitstellung im Portalzugang des Mandanten, der dann die Auswertungen einsehen, kommentieren oder herunterladen kann.
ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.
ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.
ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten zwischen Mandanten und Nutzern in einer benutzerfreundlichen Messenger-Umgebung. Nutzer können Nachrichten mit Dokumenten und Bildern versenden, indem sie verschiedene Schritte im CRM durchführen. Der Empfang und die Antwort auf Nachrichten erfolgen ebenfalls über eine intuitive Webansicht. Eine detaillierte Anleitung zur Nutzung der Funktionen ist verfügbar, ebenso wie ein Schnellstart für Mandanten inklusive Video.
ADDISON Direkt Dokumente: Abrufen von Dokumenten und Auswertungen von Ihrem Steuerberater - Schnelleinstieg für Mandanten
ADDISON Direkt ist eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten, die auf sicherer Cloud-Technologie basiert. Die Anleitung beschreibt die Schritte zum Einloggen, Abrufen und Organisieren von Dokumenten sowie zur Kommunikation mit dem Steuerberater über die Plattform. Nutzer können Dokumente einsehen, drucken, herunterladen und speichern, eigene Ordner anlegen und Dokumente per Drag-and-drop verwalten.
ADDISON Direkt Beleghub: Belege an Ihre Steuerkanzlei übermitteln - Schnelleinstieg für Mandanten
Die ADDISON Direkt-App „Beleghub“ ermöglicht den schnellen und sicheren Versand von Belegen an Ihre Steuerkanzlei. Die Anleitung beschreibt den Prozess vom Öffnen des Portals bis zum Versenden der Dokumente. Sie können Belege per Drag-and-drop hochladen, sie in die richtige Kategorie verschieben und nach dem Upload einsehen. Zudem können alle gesendeten Belege nachvollzogen werden. Für mobilen Zugriff steht die kostenlose ADDISON Direkt Scan-App für Android und iOS zur Verfügung.
ADDISON OneClick Belegmanager 2.0 Einrichtung und Übermittlung - Schnelleinstieg für den Mandanten
Der ADDISON OneClick Belegmanager ermöglicht eine einfache und schnelle Übermittlung von Belegen an den Steuerberater. Der Schnelleinstieg beschreibt die Installation und Einrichtung des Belegmanagers in kurzen, schrittweisen Anleitungen. Dabei müssen Nutzer verschiedene Einstellungen vornehmen, ihren Scanner konfigurieren und den Speicherort auswählen. Der Belegmanager ist nur für Microsoft Windows verfügbar.
Der Beitrag bietet auch Informationen zur automatischen Übermittlung von Belegen und feedbackbasierte Rückmeldungen über den Versandstatus.