Relatiebeheer
Laatst bijgewerkt:Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Adsolut: postcode en/of gemeente is niet gekend of onbestaande in subdossier
Deze handleiding beschrijft hoe je in Adsolut nieuwe gemeenten kunt toevoegen: via relatie- of leveranciersfiche, direct in de gemeentelijst onder Parameters > Relaties > Gemeente, of door meerdere gemeenten te importeren vanuit een Excelbestand met kolommen voor landen_code, postcode en naam. Ook wordt benadrukt dat alleen Belgische gemeenten standaard aanwezig zijn en dat buitenlandse gemeenten handmatig toegevoegd moeten worden. Verder bevat de tekst tips over het beheren van landen en het verwijderen van dubbele gemeenten zonder NIS-code om systeemproblemen te voorkomen. Links naar aanvullende handleidingen worden meegeleverd.
Adsolut KMO-beheerAdsolut SuiteAdsolut Boekhouding
Waar kun je volgnummers van bijvoorbeeld relaties, leveranciers aanpassen?
In het subdossier kunnen via Systeembeheer > Nummers de volgnummers voor Relaties, Leveranciers, Investeringen, Projecten en Kasbon worden aangepast. In het MasterKB scherm onder Parameters > Nummers kunnen de volgnummers voor Relaties, Leveranciers en Prijsafspraken worden aangepast.
Adsolut KMO-beheer
Hoe een Adsolut Sales app-gebruiker koppelen aan een vertegenwoordiger in Adsolut KMO-beheer?
Deze handleiding beschrijft hoe een Adsolut Sales app-gebruiker gekoppeld wordt aan een vertegenwoordiger via het e-mailadres gekoppeld aan het MyAdsolut.com-account. Dit zorgt ervoor dat relevante relaties zichtbaar zijn en vertegenwoordigers automatisch worden ingevuld op documenten in de Sales App. Via de instelling CRMAPPVERTRELONLY kan worden bepaald of vertegenwoordigers alleen hun eigen relaties zien (True) of alle relaties (False). De stappen omvatten het invoeren van e-mailadressen bij medewerkers en vertegenwoordigers in de Parameters van het systeem. Links naar aanvullende informatie zijn ook opgenomen.
Adsolut KMO-beheer
CRM‑beheer: communicatie, opvolging en acties
Deze documentatie beschrijft de CRM-module van Adsolut, gericht op het centraal beheren van communicatie en salesopvolging met relaties. Kernonderdelen zijn de relatiefiche met CRM-gegevens, de Communicator voor het registreren van interacties, en salesopvolging op relatie- en offerte-niveau. Het dashboard geeft een overzicht van offertes, relaties, statistieken en afspraken. Tevens wordt taakbeheer uitgelegd, inclusief aanmaak, opvolging en herhaling. Tot slot behandelt het document het opzetten en opvolgen van marketingacties, inclusief doelgroepsegmentatie via interesseprofielen, verkoophistoriek en contracten, en het versturen van mailings met preview-optie.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Betalingsvoorwaarden in Adsolut
Dit document geeft uitleg over het instellen en beheren van betalingsvoorwaarden in Adsolut. Standaard bevat Adsolut een tabel met gangbare betalingsvoorwaarden die aan relaties en leveranciers kunnen worden gekoppeld. Vervaldatums van facturen worden automatisch berekend op basis van deze voorwaarden. Gebruikers kunnen deze tabel aanvullen, betalingsvoorwaarden aanpassen en extra parameters invoeren, zoals einde maand, contante korting met termijn, en automatische opname in betalingsbestanden. Tevens is het mogelijk om op de factuur specifieke teksten weer te geven, bijvoorbeeld het bedrag van de korting, met behulp van beschikbare parameters voor teksten binnen het KMO-beheer.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Relaties aanmaken en beheren
Dit document beschrijft hoe relaties aangemaakt en beheerd worden binnen een systeem. Relaties worden op dezelfde wijze gecreëerd als leveranciers. Via de module "Beheer → Relaties" is de volledige lijst met relaties van het actieve dossier zichtbaar. Gebruikers kunnen met een veldkiezer bepalen welke kolommen getoond worden, en sorteringen en filters direct aanpassen. De lijst is ook te bekijken in een afdrukvoorbeeld of direct te printen via het contextmenu. Illustraties ondersteunen de uitleg van de functionaliteiten en interface.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Leveranciersbeheer
Deze handleiding beschrijft het beheer van leveranciers binnen Adsolut, waaronder het aanmaken van nieuwe leveranciers, het importeren van gegevens via VIES of CompanyWeb, en het invoeren van belangrijke boekhoudkundige gegevens zoals BTW-regimes en betalingsvoorwaarden. Er worden controles beschreven op ondernemingsnummers en dubbele leveranciers. Verder worden functies zoals VATrefund voor btw-teruggaaf, overzicht van boekingen, standaardboekingen en Intrastat-plicht uitgelegd. Tot slot bevat het document instructies voor het bekijken, sorteren, filteren en afdrukken van de leverancierslijst binnen het dossier.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
Werken met Budgetten
Deze handleiding beschrijft hoe je binnen Adsolut budgetten kunt aanmaken, raadplegen en afdrukken op verschillende niveaus: grootboekrekeningen, relaties en vertegenwoordigers. Budgetten op het boekhoudplan kunnen worden ingesteld en aangepast via kopiëren en procentuele verhoging. Op het relatieniveau kunnen omzet en budgetten per jaar worden beheerd. Vertegenwoordigers krijgen sales targets die automatisch maandelijks worden verdeeld en handmatig aanpasbaar zijn. Afdrukmogelijkheden omvatten het tonen van budgetten op de balans met diverse filteropties. Ook is er ondersteuning voor draaitabellen om eigen overzichten te maken.
Adsolut KMO-beheer
Werken met Support Tickets en het Support Dashboard
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het geïntegreerde support ticketsysteem van Adsolut KMO-beheer, inclusief het aanmaken, beheren en opvolgen van tickets en het instellen van het support dashboard. Het ticketsysteem bevat functies zoals communicatie, statusbeheer, prestaties registreren en koppelingen naar projecten en agenda. Instellingen omvatten supportgroeperingen, ticketboeken en e-mailconfiguraties. Het support dashboard biedt visueel overzicht, waarbij dashboards aan medewerkers toegewezen kunnen worden voor efficiënte ticketbewaking en prioritering. Hierdoor krijgen gebruikers overzicht en controle over klantvragen en interventies binnen de organisatie.
Adsolut KMO-beheer
Werken met Vertegenwoordigers en Commissies
Deze handleiding beschrijft hoe je in Adsolut KMO-beheer vertegenwoordigers instelt en commissies berekent voor verkoop. Vertegenwoordigers kunnen gekoppeld worden aan relatiefiches en verkoopdocumenten. Commissies worden bepaald op basis van artikelgroepen, specifieke artikelen, merken en datum, met een prioriteitsvolgorde voor regels. Commissies verschijnen op verkoopbonnen en kunnen per vertegenwoordiger geraadpleegd worden via een totaaloverzicht. De commissies kunnen bij wijziging van instellingen opnieuw berekend worden. Voor de berekening worden alle facturen meegenomen, zowel betaalde als onbetaalde.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
1. Importeren gegevens - Relaties, Leveranciers en contactpersonen
Dit document beschrijft het importeren van relaties, leveranciers en contactpersonen in Adsolut. Het benadrukt het gebruik van standaardtemplates, één record per regel, correcte veldnamen en codes, en juiste veldlengtes. Import vindt direct plaats in de database zonder tussentijdse validatie. Relaties en leveranciers kunnen updates overschrijven; contactpersonen worden nooit geüpdatet maar altijd toegevoegd. Belangrijke aandachtspunten zijn correcte btw-nummers zonder punten of 'BE', en behoud van voorloopnullen. Voor import start je in het juiste overzicht of tabblad, gevolgd door selectie en import van het Excelbestand. Templates en veelgebruikte velden worden toegelicht voor een correcte voorbereiding.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Hoe gebeurt de selectie van lay-outs bij printen of mailen van verkopen in Adsolut Boekhouding?
Dit document beschrijft hoe bij het printen en mailen in bulk automatisch verschillende lay-outs worden geselecteerd op basis van relatiegebonden instellingen. Relaties kunnen een eigen lay-out hebben, via individuele code of relatiegroepen, of anders algemene lay-outs gebruiken. Bij selectie verschijnt een optie "Layout ingesteld bij relatie" waarmee per relatie specifieke lay-outs worden toegepast. Voor relaties zonder specifieke lay-out wordt de algemene lay-out gebruikt. Bij printen wordt de lay-out gevolgd, inclusief printer en aantal exemplaren zoals ingesteld. De taal van het document volgt altijd de taal van de relatie.
Adsolut KMO-beheer
Adsolut: Hoe kan ik een marketingactie per brief/print/mail opsturen?
Deze handleiding beschrijft hoe u een marketingactie verstuurt vanuit Adsolut: ga naar "kantoor, marketingacties" en klik op "Nieuw". Kies het soort actie (Print, Mail, of Mail->Print), selecteer een maildocument (rapport), vul afzendergegevens in en selecteer relaties via filters. Stel taal, onderwerp en mailinhoud in, voeg eventueel bijlagen toe en controleer met "preview mailing". Klik op "verstuur mailing" om te verzenden. Tip: verstuur mailings naar meer dan 200 relaties via een eigen SMTP-server om blacklisting te voorkomen.