Offertes
Laatst bijgewerkt:Adsolut KMO-beheer
1. Thema: De Adsolut Sales app
De Adsolut Sales app is ontworpen voor verkopers om relatiegegevens te bekijken, nieuwe relaties toe te voegen en orders, offertes en verkoopbonnen in te geven. Het ondersteunt efficiënte klantenopvolging via bezoekverslagen en verkoophistorieken, en biedt directe communicatie via e-mail en telefoon. De app synchroniseert met de Adsolut-kantoorinstallatie en integreert de agenda-module voor afsprakenbeheer. Beschikbaar op smartphone en tablet via Apple App Store en Google Play, vervangt het de oude CRM-app. De app heeft een responsive design die zich aanpast aan het schermformaat, met consistente functionaliteit op alle apparaten.
Adsolut KMO-beheer
Gebruik van extra e-mail opties: instellen van het verzendadres, displaynaam, CC of BCC en dat per soort bon
Dit document beschrijft hoe je in Adsolut extra e-mailinstellingen kunt configureren per type bon, zoals verzendadres, displaynaam, CC/BCC, en diverse ontvangers (medewerker, vertegenwoordiger, projectleiders). Voor facturen gebeurt dit via Boekhouding > Dagboeken, voor andere ERP-documenten via KMO-beheer > Systeembeheer > Boeken. Het ondersteunt diverse bontypes zoals facturen, bestellingen en offertes. Voor gebruikers van Adsolut-TechApp blijven bepaalde oude instellingen actief. Verder bevat het links naar gerelateerde handleidingen en biedt het supportadvies.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
De agenda gebruiken in de Adsolut Sales app
Deze handleiding bespreekt het beheren van agenda-afspraken binnen Adsolut KMO Beheer en de Adsolut Sales app. Afspraken kunnen ingepland, bekeken, bewerkt en verwijderd worden, met directe synchronisatie tussen app en Adsolut-installatie, behalve herhalingsafspraken die niet in de app getoond worden. Er zijn diverse agendaweergaves (maand, week, dag) en notificaties 10 minuten voor een afspraak. Collega-agenda’s kunnen, mits rechten, ingezien en bewerkt worden. Bij het boeken van afspraken kan een e-mailbevestiging worden verzonden. Synchronisatie vereist soms handmatige updates vanuit Adsolut KMO Beheer. Meer info via de knowledge base.
Adsolut KMO-beheer
Hoe een Adsolut Sales app-gebruiker koppelen aan een vertegenwoordiger in Adsolut KMO-beheer?
Deze handleiding beschrijft hoe een Adsolut Sales app-gebruiker gekoppeld wordt aan een vertegenwoordiger via het e-mailadres gekoppeld aan het MyAdsolut.com-account. Dit zorgt ervoor dat relevante relaties zichtbaar zijn en vertegenwoordigers automatisch worden ingevuld op documenten in de Sales App. Via de instelling CRMAPPVERTRELONLY kan worden bepaald of vertegenwoordigers alleen hun eigen relaties zien (True) of alle relaties (False). De stappen omvatten het invoeren van e-mailadressen bij medewerkers en vertegenwoordigers in de Parameters van het systeem. Links naar aanvullende informatie zijn ook opgenomen.
Adsolut KMO-beheer
Offertes, orders en verkoopbonnen maken in de Adsolut Sales app
Deze handleiding beschrijft het creëren van offertes, orders of verkoopbonnen binnen de Adsolut Sales app, zowel vanuit een relatie als vanuit de artikelcatalogus. Via de relatie wordt een document gekoppeld aan de klant, rekening houdend met prijscategorieën, prijsafspraken en kortingen. Artikelen kunnen eenvoudig geselecteerd en aangepast worden in een winkelmandje. Daarna kunnen leveringsdata, referenties en een handtekening worden toegevoegd. Het document wordt vervolgens als order, offerte of verkoopbon naar Adsolut KMO-beheer gestuurd, waar de verdere verwerking plaatsvindt. Het proces vanuit de artikelcatalogus verloopt hetzelfde, met eerst het kiezen van een relatie.
Adsolut KMO-beheer
CRM‑beheer: communicatie, opvolging en acties
Deze documentatie beschrijft de CRM-module van Adsolut, gericht op het centraal beheren van communicatie en salesopvolging met relaties. Kernonderdelen zijn de relatiefiche met CRM-gegevens, de Communicator voor het registreren van interacties, en salesopvolging op relatie- en offerte-niveau. Het dashboard geeft een overzicht van offertes, relaties, statistieken en afspraken. Tevens wordt taakbeheer uitgelegd, inclusief aanmaak, opvolging en herhaling. Tot slot behandelt het document het opzetten en opvolgen van marketingacties, inclusief doelgroepsegmentatie via interesseprofielen, verkoophistoriek en contracten, en het versturen van mailings met preview-optie.
Adsolut KMO-beheer
4. Verkoopbeheer - Verkoopfactuur en Verkoopstatistieken
Adsolut KMO-beheer biedt flexibele verkoopflow waar je op elk moment kunt instappen, bv. order aanmaken zonder offerte of directe facturatie. Verkoopfacturen worden automatisch verzonden en zijn te raadplegen via Boekhouding > Ingave > Verkopen of vanuit klantenoverzicht. Statistieken over orders en verkopen zijn beschikbaar via Kantoor > Taken/Lijsten/Statistiek, met filters en weergave in lijst, draaitabel of grafiek. Met veldkiezer en samenvattingsbalk maak je snel overzichtelijke rapporten en bewaart lay-outs en filters voor hergebruik. Dit ondersteunt administratieve opvolging en beleidsanalyse.
Adsolut KMO-beheer
1. Verkoopbeheer - Offerte
Dit document beschrijft de flexibiliteit van Adsolut KMO-beheer in het verkoopproces, waarbij gebruikers op elk moment kunnen starten, bijvoorbeeld direct een order aanmaken zonder offerte. Het overzicht van offertes bevat diverse aanpasbare velden voor detailinformatie. De detailweergave toont verschillende tabbladen zoals Artikels, Sales (CRM), Bon Info, Interne memo en Opvolging, elk met specifieke functies. Extra functionaliteiten omvatten historiek van verkoop en offertes, prijs- en kortingupdates, zoekmogelijkheden voor artikelen en contacten, samenstellingsweergave en het omzetten van offertes naar orders. Dit maakt het verkoopproces efficiënt en op maat van de gebruiker.
Adsolut KMO-beheer
Gekoppelde documenten overnemen bij doorboeken/factureren van bonnen in Adsolut KMO-Beheer?
Dit document beschrijft hoe gekoppelde documenten automatisch worden overgenomen bij het aanmaken van nieuwe bonnen, zoals orders, verkoopbonnen en servicebonnen, vanuit offertes, orders en picking. Instellingen hiervoor kunnen worden aangepast in Systeembeheer onder "Instellingen Logistiek Beheer" met codes beginnend met LINKDOCS. Documenten kunnen volledig, gedeeltelijk (op basis van bestandsnaam) of helemaal niet worden overgenomen. Het document wordt slechts eenmaal opgeslagen in de database en verwijdering heeft effect op alle gekoppelde bonnen. Tevens wordt uitgelegd hoe koppelingen van documenten met bonnen handmatig kunnen worden verwijderd via het tabblad Eigenschappen van het document.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Hoe een e-mail sjabloon maken in Adsolut?
Dit document beschrijft hoe u extra mailtemplates kunt aanmaken en gebruiken binnen een systeem. Via Systeembeheer > Instellingen logistiek beheer > Teksten maakt u een nieuw mailtemplate aan door een code in te geven, de optie Mailtemplate aan te vinken, taal te selecteren en de bijbehorende onderdeelcode te kiezen (zoals offertes, orders, verkoopbonnen of facturen). De tekst wordt in HTML ingevuld en opgeslagen. Mailtemplates kunnen in meerdere talen worden gemaakt. Bij het mailen worden de templates geselecteerd en kunnen parameters automatisch ingevuld worden, behalve bij mails vanuit documentenbeheer of preview. Links naar gerelateerde helpartikelen worden meegeleverd.
Adsolut KMO-beheer
Hoe afmetingen laten berekenen bij ingave van offerte, order of verkoopbon? Hoe eenheden koppelen aan een artikel?
Deze handleiding beschrijft hoe binnen Adsolut afmetingen zoals lengte × breedte (m2) en lengte × breedte × hoogte (m3) automatisch kunnen worden ingegeven en berekend. Stappen omvatten het aanmaken van afmetingen groeperingen, instellen van berekeningswijze, artikelconfiguratie voor gebruik van afmetingen, en het invoeren van offertes/orders waarin afmetingen in centimeters worden ingevuld. Naast oppervlakte- en volumeberekeningen kan ook per lopende meter worden gewerkt. Extra opties zoals afvalpercentage en opmerkingen per ruimte zijn mogelijk. Voor meer details wordt verwezen naar aanvullende documentatie.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Adsolut KMO-beheer: Hoe kan ik de nummering van offerte / order / verkoopbon / bestelling / ontvangstbon / ... aanpassen?
Dit document beschrijft hoe u in Adsolut ERP de nummering van diverse documenten zoals offertes, orders, verkoopbonnen, bestellingen en contracten kunt aanpassen via Systeembeheer > Algemeen > Boeken. Het benadrukt dat documentnummers doorlopen over boekjaren heen en dat het eerstvolgende nummer hoger moet zijn dan het hoogste bestaande nummer. Voor een jaarlijkse herstart wordt aangeraden het nummer te laten voorafgaan door het werkjaar gevolgd door een volgnummer (bijv. 202300001). Extra tips en links naar gerelateerde instructies worden gegeven voor een correcte jaarwisseling en nummering.
Adsolut KMO-beheer
Adsolut: Wat is de betekenis van de kleuren in het overzicht van de offertes en het dashboard sales (geldigheidsduur offerte)
Dit document beschrijft de betekenis van kleuren in het overzicht van offertes en het dashboard sales-op te volgen offertes. Kleuren zijn wit (geen actie nodig), groen (vandaag actie vereist) en rood (actie-overdatum verstreken). Deze kleuren verschijnen alleen als de instelling "OpvolgingSales" in systeembeheer aan staat. Kleurbepaling kan via twee methodes: 1) op basis van een ingevoerde volgende contactdatum (toekomst wit, vandaag groen, verleden rood), of 2) bij ontbrekende contactdatum, op basis van de offertedatum vergeleken met een ingestelde opvolgfase-drempelwaarde.
Adsolut KMO-beheer
Adsolut: Hoe kan ik extra Transport- en Administratiekosten toevoegen
Dit document beschrijft een systeem om extra kosten zoals transport- en administratiekosten automatisch toe te voegen aan verkoopdocumenten op basis van criteria zoals totaalbedrag, gewicht, relatie, transporteur en land. Deze extra kosten worden gekoppeld aan specifieke artikelen en als detaillijn op offertes, orders en verkoopbonnen geplaatst. De prijs kan een vast bedrag of een percentage van het totaal exclusief BTW zijn. Instellingen en voorwaarden zijn configureerbaar via parameters, zodat kosten alleen onder bepaalde voorwaarden en voor specifieke klanten of transporteurs worden toegepast.