Cuotas
Gestión de cuotas periódicas asociadas a servicios recurrentes.
Última actualización: a3asesor Ges
Descuento en cuotas
La actualización permite informar descuentos porcentuales en las cuotas desde la ficha del cliente en "Datos del cliente / Cuotas", excepto para pagos delegados. Los descuentos se reflejan en el importe total tras su aplicación. Cuotas anteriores a la versión 5.93 no aplican descuentos automáticamente. Además, los listados de cuotas, tanto internos como exportados a Excel, incluyen el nuevo campo de descuento y el importe recalculado con dicho descuento, facilitando una gestión más detallada y precisa de las cuotas con descuentos aplicados.
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Alta masiva de pagos delegados periódicos
Este documento explica cómo crear pagos delegados periódicos de forma masiva para múltiples clientes usando la opción "Cuotas / Alta masiva de cuotas" en el menú principal. Detalla los pasos para seleccionar "Pago Delegado", ingresar la información de la cuota, definir criterios de selección, elegir los clientes y expedientes correspondientes, y finalmente generar un listado con los asociados. Para completar, se pulsa "Terminar" para ejecutar el proceso y dar de alta las cuotas conforme a los criterios indicados, facilitando así la gestión masiva de pagos periódicos delegados.
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Fecha Próxima Generación y Fecha Fin de Vigencia de las Cuotas
El documento explica dos conceptos clave para la gestión de cuotas: la Fecha Próxima Generación, que indica cuándo se generará la siguiente cuota y se actualiza automáticamente tras cada facturación según el periodo; y la Fecha Fin de Vigencia, que determina la última cuota a generar, pudiendo ser ilimitada si se indica 00/00. También se destaca que si se factura con una fecha mayor a varios periodos, se crearán varias cuotas facturables de acuerdo a dicha periodicidad. Además, se señala que para evitar nuevas cuotas, la Fecha Fin de Vigencia debe situarse antes de la próxima emisión.
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¿Cómo realizar el alta de Cuotas Periódicas de forma masiva?
Este documento describe el proceso para crear cuotas periódicas masivamente a clientes mediante un asistente en el menú Cuotas. Permite registrar conceptos facturables o pagos delegados como cuotas periódicas. El usuario selecciona clientes o cliente/expediente según el tipo de relación y define en qué cliente o expediente se generarán las cuotas. También se puede obtener un listado de clientes asociados. Finalmente, al pulsar "Terminar", se generan las cuotas conforme a los criterios seleccionados. El proceso facilita la gestión masiva y automatizada de cuotas periódicas.
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¿Cómo dar de alta Cuotas de Pagos Delegados Periódicos?
El documento explica cómo crear cuotas de pagos delegados periódicos desde la opción "Datos / Clientes / Cuotas", destacando que al seleccionar Pago Delegado, la cuota se genera como PREVISTO. Además, resalta que antes de facturar estas cuotas, es necesario generar los pagos delegados periódicos mediante la opción "Facturación / Generar pagos delegados periódicos". Se incluye una imagen ilustrativa para facilitar el proceso.
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Simulación de Cuotas del nuevo ejercicio
El documento describe la función "Simulación de Cuotas" dentro de la opción "Cuotas / Actualización de Cuotas", que permite generar un listado con la previsión de ingresos mensuales por cuotas para un nuevo ejercicio empresarial. La herramienta calcula los importes con la fecha de próxima generación y aplica el tipo de actualización deseado, como un porcentaje. Si se deja en cero, muestra la previsión sin modificar los importes actuales. Se inicia el proceso con un botón específico y el resultado muestra una estimación visual de los ingresos anuales por cuotas.
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Al generar las facturas de cuotas aparece el nombre del mes incompleto
Este documento explica cómo configurar las facturas de cuotas para que en su descripción aparezca el mes completo. Los pasos son: acceder a "Datos/ Clientes/ Cuotas", modificar la cuota insertando espacios entre los corchetes de la fórmula y guardar los cambios. Incluye una imagen ilustrativa del proceso.
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Cómo dar de baja una cuota para que no vuelva a facturarse
El documento explica cómo informar la baja de una cuota para evitar que se facture en periodos futuros, indicando que se debe registrar la fecha de fin de vigencia en los datos del cliente. La fecha debe corresponder al último mes en que se desea facturar; por ejemplo, para que no se facture en agosto, la fecha de fin será julio. También se menciona que si la fecha de fin es agosto, ese mes sí se facturará, pero no en septiembre. Se incluyen enlaces para más información sobre fechas y gestión de cuotas relacionadas.
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Listado de cuotas
El documento explica cómo obtener un listado de cuotas periódicas desde la opción "Cuotas / Listado de Cuotas" del menú principal, filtrando por fechas y agrupado por cliente. Permite exportar el listado a Excel mediante un botón específico. Además, ofrece la función de simulación de cuotas a generar en la próxima facturación, indicando la fecha correspondiente. Se pueden listar cuotas de la empresa actual o de todas las definidas, y ordenar el listado por código o razón social del cliente.
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Pagos Delegados
El documento explica los Pagos Delegados, que son pagos realizados por un profesional en nombre del cliente, principalmente impuestos y cuotas de Seguridad Social. Estos pagos pueden ser previstos (no pagados aún) o pagados (ya cubiertos por el despacho). Se describe la gestión de pagos mediante remesas, facilitando la provisión con saldos disponibles y la inclusión de estos pagos en facturas para recordar al cliente. Además, se señala la función para entrada masiva de datos y se ejemplifica el manejo de un pago delegado previsto, con la posibilidad de cambiar su estado a pagado, generando un asiento contable correspondiente.