Módulos ERP
Funciones avanzadas que amplían la operativa del sistema: producción, logística, CRM, proyectos y otros módulos.
Última actualización: a3ERPa3asesor Business 360
CRM: Cómo sincronizar contactos y acciones de office 365
Esta guía explica cómo sincronizar contactos y acciones (citas) entre Office 365 y la aplicación a3ERP. El proceso requiere una configuración previa en la cuenta Azure y la activación desde la aplicación por parte del administrador. La sincronización es bidireccional y permite compartir calendarios y contactos seleccionados. Solo las acciones tipo cita se sincronizan, disponibles en el módulo CRM. Los usuarios pueden gestionar qué contactos compartir y visualizar calendarios de varias personas en vistas calendario o tabla, con opciones para combinar y mover citas fácilmente.
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Listados e informes disponibles en CRM: opciones y filtros
El documento explica cómo generar distintos listados e informes en un sistema CRM para optimizar la gestión diaria. Detalla tipos de listados disponibles, como clientes potenciales, canales, departamentos, acciones realizadas y pendientes, histórico por organización y estadísticas de acciones. Describe filtros y criterios para personalizar los informes, así como la exportación a Excel. Además, incluye funcionalidades para enviar mailings usando plantillas predeterminadas. Estos informes facilitan la organización, el seguimiento y la mejora del rendimiento en la gestión comercial y de ventas.
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CRM: Cómo convertir un Email entrante en una acción
Este documento explica cómo convertir un e-mail entrante en una tarea, cita o nuevo e-mail dentro de la aplicación. Basta con hacer clic derecho sobre el e-mail y seleccionar la acción deseada. Al crear la acción, se transfieren automáticamente datos como el asunto, canal y persona asignada, observaciones con el cuerpo del correo y fecha, además del archivo adjunto si se configura. Para acciones tipo e-mail, se añade el destinatario automáticamente para facilitar la respuesta y registro en la aplicación. El usuario finaliza la entrada de información manualmente.
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Programar y gestionar citas periódicas paso a paso
El documento explica cómo programar, gestionar, editar y eliminar citas periódicas en un CRM. Se detalla el proceso desde "Mantenimiento de acciones" para establecer la periodicidad (diaria, semanal, mensual o anual), duración y finalización de la cita. También se abordan las opciones para editar citas individuales o toda la serie, destacando recomendaciones para sincronización con Office 365. Respecto a la eliminación, al borrar una cita periódica se elimina toda la serie, no permitiéndose por ahora borrar citas individuales como en Outlook. Se incluye información visual para facilitar la operativa.
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Todo sobre las funcionalidades principales del CRM
El módulo CRM centraliza la gestión de clientes, contactos, acciones comerciales, oportunidades y listados. Permite sincronizar contactos y acciones con Office 365, crear y programar acciones, y convertir emails en tareas. Integra Mailchimp para campañas de marketing segmentadas y actualizadas. La función Oportunidades ayuda a controlar y seguir movimientos comerciales y económicos. Los ficheros maestros organizan la información diaria, adaptándose según el módulo. Además, ofrece múltiples listados e informes para optimizar el seguimiento y análisis de clientes, potenciales y acciones realizadas.
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SII. Guía de uso del Suministro Inmediato de Información
Este documento guía la configuración y uso del módulo SII para enviar facturas a la AEAT. Detalla la activación y configuración del sistema, permitiendo seleccionar tipos y series de facturas, y activar estados como "pendiente de revisar". Explica el envío y seguimiento de facturas, describiendo los distintos estados posibles y su gestión. Incluye funciones para actualizar datos fiscales masivamente y cambiar estados de facturas manualmente. Además, se ofrece la opción de activar estados en selecciones mediante sentencias SQL para ventas y compras, facilitando el control y seguimiento del proceso de facturación electrónica.
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Cómo crear y registrar acciones o citas en el CRM
Este documento explica cómo crear una nueva cita en un CRM desde la pestaña "Acciones" en la vista "Calendario". Los pasos incluyen pulsar "Nuevo", completar datos como asunto, fecha y hora, canal, persona asignada, contacto, organización, teléfono y observaciones. Finalmente, se guarda la cita. Tras guardar, se activa un botón para configurar la periodicidad y repetición de la acción o cita.
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Cómo crear y gestionar oportunidades comerciales en tu CRM
Este documento explica cómo gestionar oportunidades comerciales desde el módulo correspondiente, permitiendo el seguimiento detallado de datos económicos, estado y acciones vinculadas. Describe cómo crear una oportunidad, incluyendo campos clave como asunto, fechas, importe, probabilidad, organización, contactos y representante. También detalla la inclusión de productos ofertados y la gestión de vínculos con documentos, acciones y otras entidades relacionadas. Además, muestra cómo navegar a documentos vinculados, buscar organizaciones y consultar el histórico de la oportunidad, facilitando un control exhaustivo para optimizar el trabajo comercial.
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Integración con Mailchimp para envíos de emails masivos
Este documento detalla cómo gestionar envíos masivos de e-mails desde a3ERP o a3asesor Business 360 integrados con Mailchimp. Explica la creación y mantenimiento de listas de distribución (dinámicas o estáticas) mediante filtros SQL, la creación y personalización de plantillas con campos variables (Merge Fields), y la configuración de la integración (cuenta Mailchimp, clave API). Finalmente, describe la elaboración y envío de campañas de e-mail marketing dirigidas a listas específicas, destacando la sincronización con Mailchimp para la gestión efectiva y personalizada de contactos y comunicaciones.
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SII - Qué datos de las facturas se envían al SII
Este documento detalla la información estructurada que el SII exige sobre facturas emitidas y recibidas, tanto de venta como de compra. Explica qué datos específicos se envían desde a3ERP, cuáles no se tratan y presenta casos especiales a considerar. Además, ofrece enlaces para acceder a detalles por tipo de documento, facilitando el trabajo diario de las pymes en la gestión y envío correcto de datos al SII.
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Gestión y traspaso de clientes potenciales a reales
El documento explica cómo gestionar clientes potenciales en la versión a3asesor Ges Plus + Agenda. Indica cómo crear nuevos clientes potenciales desde el menú "Datos / Potenciales / Clientes Potenciales", completando datos de identificación y asociando documentos u observaciones. También detalla el acceso a mantenimiento y listado de procesos del cliente potencial. Además, describe la creación de proformas para clientes potenciales, utilizando un botón específico en la barra de herramientas o desde el menú "Datos / Potenciales / Proformas".