Documentos venta
Creación, emisión y seguimiento de presupuestos, albaranes y facturas.
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Cómo crear una factura rectificativa sin tener la factura original en la aplicación
Este documento explica cómo crear una factura rectificativa sin tener la factura original registrada en la aplicación. Desde "Facturas de ventas", se accede al botón para generar la rectificativa, se ingresan los datos de la factura rectificada (fecha, número y NIF/CIF/NIE del emisor), y luego se completan los datos de la factura rectificativa. Finalmente, se guarda la factura. Se destaca que esta opción es útil cuando la factura original no está dada de alta en el sistema.
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Aprobar y facturar un presupuesto: guía paso a paso
Esta guía rápida explica cómo aprobar y facturar un presupuesto desde el menú "Ingresos/Presupuestos". Primero, se debe aprobar el presupuesto cambiando su estado a "Aceptado" y guardarlo. Luego, para facturarlo, se selecciona “Facturar presupuesto”, se ajustan las unidades a facturar y se elige entre facturar todo o solo una parte, lo que cambia el estado del presupuesto a "Pendiente de cobro" o "Parcialmente en circuito". Incluye una demostración visual del proceso y enlaces relacionados para ampliar información sobre presupuestos de venta.
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Cómo informar facturas rectificativas o abonos
El documento explica cómo realizar una factura de venta rectificativa en dos formas: desde la selección de facturas de venta, usando el botón "Rectificar factura" para generar un abono con importes negativos; y desde la propia factura, editándola y pulsando el botón "Rectificativa". En ambas opciones, la factura rectificativa muestra el literal "Rectificada a xx/xx/xx" y los importes en negativo, facilitando la corrección de errores en facturas emitidas.
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Generar facturas FACe (Facturas para administraciones públicas)
El documento explica qué es FACe, el portal oficial obligatorio desde 2015 para que autónomos y empresas emitan facturas a la Administración Pública. Detalla los pasos para subir una factura: generar el fichero con datos requeridos, firmarlo digitalmente (con plataformas como AEAT o Signaturit) y subirlo al portal FACe. También describe la configuración de datos FACe en la ficha del cliente y factura, incluyendo oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora y órgano proponente. Finalmente, indica que tras configurar estos datos, el fichero XML de la factura se genera con la información necesaria para su posterior firma y envío.
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Albaranes de venta
Este documento explica cómo gestionar albaranes de venta en una aplicación. Se describe el proceso para crear nuevos albaranes desde el menú "Ingresos / Albaranes", incluyendo selección de cliente, detalles del albarán, líneas de productos y opciones de información ampliada. También se explica cómo facturar albaranes completos, modificar albaranes no en estado "Circuito" y eliminar albaranes que no estén en "Circuito". Además, se incluyen imágenes para guiar al usuario en cada paso y se destacan aspectos importantes como que los albaranes se facturan completamente, sin facturación parcial de líneas o unidades.
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Cómo generar una factura de venta electrónica
El documento explica cómo generar facturas electrónicas de venta en el software a3innuva Facturación. Desde la selección o edición de facturas, se utiliza un botón específico para iniciar el proceso. Al generar la factura electrónica, aparece un aviso de inicio y, al finalizar, se recibe una notificación para descargar el archivo en formato .xml. Los ficheros se guardan en la carpeta de Descargas, y es posible abrirlos o localizarlos en el sistema. El proceso es visualmente guiado con imágenes y facilita la gestión digital de las facturas.
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Facturación periódica
El documento explica cómo utilizar la función de "Facturación periódica" para generar facturas de cuotas de clientes mediante un asistente. Se indica cómo seleccionar criterios, aplicar el filtro, seleccionar cuotas y generar facturas. Tras la generación, aparece una notificación de finalización exitosa. También muestra cómo consultar las facturas generadas y su origen. Se incluye un enlace a un recurso relacionado sobre la definición de cuotas en clientes. El proceso está ilustrado con imágenes y ejemplos concretos, facilitando la comprensión del manejo en el sistema.
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Gestión de los pedidos de venta
Este documento explica cómo gestionar pedidos de venta en una aplicación: creación de nuevos pedidos desde ingresos o barra de acciones, completando datos del cliente y detalles del pedido, incluyendo productos y condiciones especiales. También se describe cómo facturar pedidos parcialmente o en su totalidad, modificar pedidos seleccionados y eliminar pedidos que no estén "en circuito". Se destaca el uso de iconos para facilitar estas operaciones, la imposibilidad de eliminar pedidos en proceso y la visualización del estado mediante indicadores en la interfaz.
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Cómo hacer una factura intracomunitaria paso a paso
Una factura intracomunitaria es un documento emitido entre empresas de diferentes países de la Unión Europea para operaciones comerciales. La guía explica cómo crearla en la aplicación, comenzando por editar los datos fiscales del cliente o proveedor con tipo de operación intracomunitaria. Para las ventas, se selecciona el tipo de operación (entregas triangulares o exentas) en la información ampliada de la factura. Para las compras, se elige el tipo de adquisición intracomunitaria correspondiente. El proceso asegura la correcta gestión fiscal en transacciones dentro de la UE.
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Gestión de los presupuestos de venta
Este documento explica el uso de los presupuestos de venta en una aplicación, que permiten crear y gestionar presupuestos para clientes, facilitando su posterior facturación sin reingresar datos. Se detalla cómo acceder, crear, modificar y eliminar presupuestos, así como los datos necesarios (cliente, detalles y líneas de productos/servicios). También se describen los estados de los presupuestos (pendiente, aceptado, rechazado) y cómo gestionar su cambio, destacando que solo los aceptados pueden facturarse. Incluye imágenes ilustrativas y pasos para guardar y operar con los presupuestos dentro de la plataforma.
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Configurar retención en clientes y facturas de venta
El documento explica cómo configurar la retención en ventas para clientes y facturas. Primero, se debe activar la opción "Aplica retención" en la ficha del cliente desde "Ingresos / Clientes". Luego, se define el porcentaje de retención en "Configuración / Opciones" bajo "Configuración general". Esto hará que al generar facturas para ese cliente se aplique automáticamente dicha retención. Además, si el cliente no tiene retención configurada, se puede añadir manualmente la retención en cada factura desde "Información ampliada" en el apartado "Condiciones". Se muestran imágenes ilustrativas de cada paso.
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Facturas de venta
Este documento detalla cómo gestionar facturas de venta en un software específico. Explica el acceso a facturas desde el menú “Ingresos”, y ofrece instrucciones para crear (alta), modificar, eliminar y enviar facturas por email. En el proceso de alta, se deben completar datos del cliente, detalles de la factura y líneas con productos o servicios. También muestra cómo consultar información ampliada y guardar la factura. Además, se indica cómo verificar el envío de facturas a clientes. Finalmente, recomienda artículos relacionados como facturas en borrador para ampliar conocimientos.