Documentos venta
Creación, emisión y seguimiento de presupuestos, albaranes y facturas.
Última actualización: a3factura
Cómo hacer facturas intracomunitarias en ventas y compras
Esta guía explica cómo crear facturas intracomunitarias en la aplicación, destinadas a operaciones entre empresas de la Unión Europea. Se detalla la edición de clientes y proveedores para indicar el tipo de operación intracomunitaria. Para ventas y compras, se muestra cómo registrar la factura y ajustar en "Información ampliada/Fiscal" el tipo de operación y factura correcta, como entregas exentas o adquisiciones con recargo. Incluye ejemplos visuales para cada paso, facilitando la correcta emisión y gestión de estas facturas según la normativa intracomunitaria.
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Cómo registrar facturas de inmovilizado en a3factura
Este documento explica cómo registrar una factura de inmovilizado en el grupo contable 2. Los pasos son: 1) Crear un tipo de gasto específico para inmovilizado asignándole una cuenta del grupo 6, 2) el asesor debe configurar contablemente ese tipo de gasto asignándole una cuenta del grupo 2 desde el panel de control, y 3) al crear la factura de compra, seleccionar el tipo de gasto creado e informar el tipo de factura como "Bienes de inversión" para que se registre correctamente en la cuenta deseada del inmovilizado.
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Parametrizar tipo de operación para registrar facturas
El documento explica cómo definir el tipo de operación en el registro de facturas en a3factura. Se puede parametrizar el tipo de operación por defecto desde la configuración general de la empresa para facturas de ventas y compras. También es posible asignar un tipo específico a clientes o proveedores desde sus respectivas fichas en las secciones de facturación. Finalmente, el tipo de operación puede modificarse individualmente para cada factura mediante un ícono en la ficha de la factura, permitiendo personalizar cada caso según necesidad.
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Como crear categorías dentro de las cuotas
El documento explica qué son las categorías para clasificar cuotas de clientes mediante etiquetas, facilitando su organización y selección en la facturación periódica. Permiten agrupar cuotas por criterios como tipo de servicio o perfil del cliente sin alterar su importe. Detalla cómo asignar una o varias categorías a una cuota y su uso para filtrar en procesos de facturación. También describe cómo marcar una cuota como "obsoleta" para excluirla de la facturación periódica, mejorando la gestión de múltiples cuotas y agilizando el proceso.
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Cómo crear una factura rectificativa sin tener la factura original en la aplicación
Este documento explica cómo crear una factura rectificativa sin tener la factura original registrada en la aplicación. Desde "Facturas de ventas", se accede al botón para generar la rectificativa, se ingresan los datos de la factura rectificada (fecha, número y NIF/CIF/NIE del emisor), y luego se completan los datos de la factura rectificativa. Finalmente, se guarda la factura. Se destaca que esta opción es útil cuando la factura original no está dada de alta en el sistema.
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Aprobar y facturar un presupuesto: guía paso a paso
Esta guía rápida explica cómo aprobar y facturar un presupuesto desde el menú "Ingresos/Presupuestos". Primero, se debe aprobar el presupuesto cambiando su estado a "Aceptado" y guardarlo. Luego, para facturarlo, se selecciona “Facturar presupuesto”, se ajustan las unidades a facturar y se elige entre facturar todo o solo una parte, lo que cambia el estado del presupuesto a "Pendiente de cobro" o "Parcialmente en circuito". Incluye una demostración visual del proceso y enlaces relacionados para ampliar información sobre presupuestos de venta.
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Cómo configurar la retención en ventas
Este documento explica cómo aplicar y reportar la retención en clientes y facturas de venta. Primero, se debe activar la opción "Aplica retención" en la ficha del cliente desde "Ingresos / Clientes" y establecer el porcentaje de retención en "Configuración / Opciones" bajo "Configuración general". Cuando se genere una factura para ese cliente, la retención se aplicará automáticamente. También es posible informar la retención directamente en una factura desde "Información ampliada" en la sección "Condiciones", incluso si el cliente no tiene configurada la retención previamente. Se muestra el porcentaje e importe de retención en la factura.
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Pedidos de venta
Este documento explica cómo gestionar pedidos de venta en una aplicación, detallando los procesos para dar de alta, facturar, modificar y eliminar pedidos. Describe cómo ingresar datos del cliente, detalle y líneas del pedido, y cómo usar la información ampliada para condiciones especiales. También detalla el proceso para facturar pedidos completos o parciales, y el manejo de pedidos en circuito que no pueden eliminarse. Se incluyen instrucciones paso a paso acompañadas de imágenes para facilitar la comprensión y uso de las funciones.
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Creación de una factura de venta: guía paso a paso
Esta guía rápida explica cómo generar una factura de venta paso a paso utilizando la aplicación. Se indica acceder a "Ingresos" y pulsar "Nuevo" en Facturas. Luego, se deben completar datos como producto, cliente (nuevo o existente), fecha, actividad, serie, referencia y número de factura. Finalmente, se guarda la factura para registrarla. Además, se incluye una demostración visual del proceso real de creación y se sugiere un vídeo relacionado para aprender a cobrar la factura. El proceso es sencillo y rápido, diseñado para facilitar la gestión de ventas.
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Albaranes de venta
Este documento explica cómo gestionar los albaranes de venta en la versión PRO de a3factura. Detalla el proceso para crear albaranes desde el menú "Ingresos / Albaranes", incluyendo la selección de cliente, detalles del albarán, y líneas de productos. También describe cómo facturar los albaranes íntegramente o generar facturas borrador. Se explica la modificación y eliminación de albaranes, señalando que aquellos en estado "Circuito" no pueden editarse ni eliminarse. Incluye imágenes y enlaces para facilitar el uso práctico del software.
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Presupuestos de venta
El documento explica cómo utilizar los Presupuestos de venta, documentos que permiten realizar presupuestos a clientes y luego generar facturas sin reingresar datos. Indica los pasos para crear un presupuesto desde el menú “Ingresos / Presupuestos”, cómo seleccionar clientes, completar detalles y líneas de productos o servicios, y utilizar la opción de información ampliada. Describe los estados posibles del presupuesto (pendiente, aceptado, rechazado) y su gestión, destacando que sólo los aceptados pueden facturarse. También detalla cómo modificar y eliminar presupuestos mediante iconos específicos en la aplicación.
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Cómo generar una factura de venta electrónica
El documento explica cómo generar facturas electrónicas de venta en a3factura. Desde la "Selección de facturas de venta" o la "Edición de facturas" se puede usar un botón específico para iniciar el proceso. Al generarse, aparece un aviso y luego una notificación para descargar el archivo .xml de la factura electrónica, que se guarda en la carpeta "Descargas". Se incluye información visual sobre los botones y el procedimiento paso a paso para facilitar la creación y descarga de las facturas electrónicas.
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Facturas de venta
El documento explica cómo gestionar facturas de venta en un software específico. Define las facturas como documentos que formalizan la entrega de material y la obligación de pago. Describe el acceso a facturas de venta, el alta de una factura (selección de cliente, detalles, líneas, y guardado), y cómo modificar o eliminar facturas. También detalla el envío de facturas por email y la verificación de su envío. Además, menciona la generación automática del número de factura al guardar y ofrece enlaces a artículos relacionados, como facturas borrador. Se incluyen imágenes ilustrativas para facilitar el proceso.
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Cómo realizar una factura proforma
Este documento explica cómo crear una factura proforma en dos pasos: primero, generando un presupuesto de venta desde "Ingresos/Presupuestos"; segundo, seleccionando en "Configuración/Opciones/Configuración de impresión" un modelo de impresión que incluya la opción "Proforma", como el "Modelo 1 Proforma". Luego, desde el presupuesto, se imprime en PDF para obtener la factura proforma. Incluye imágenes ilustrativas del proceso y enlaces para más información sobre la creación de presupuestos de venta.
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Cómo realizar la facturación masiva de cuotas a borrador de facturas
Este documento explica cómo realizar la facturación masiva de cuotas enviándolas primero a "Borradores de factura" para su revisión. Describe paso a paso: selección de cuotas desde "Facturación periódica", generación y notificación de borradores, acceso a la lista de borradores para revisión y modificación, y finalmente la facturación guardando los borradores. Advierte que eliminar un borrador deja la cuota en pendiente y que, por leyes como TicketBai, las facturas quedan bloqueadas para modificaciones de importes. También menciona que desde la "Bandeja de procesos" se puede verificar el estado del proceso.
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Cómo realizar una factura simplificada
Este documento explica cómo crear una factura simplificada. Se debe ingresar directamente el nombre del cliente sin seleccionar uno existente, y opcionalmente el NIF válido. No se crea ficha de cliente automáticamente; los datos se completan en la cabecera de la factura y pueden editarse. También se puede crear la ficha del cliente marcando la opción "Crear cliente", siendo obligatorio el NIF. El mismo procedimiento se aplica para facturas de compra sin ficha de proveedor. Se destacan imágenes y pasos para facilitar el proceso.
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Multiactividad y la numeración de las facturas de venta
El documento explica la numeración de facturas en empresas con múltiples actividades. Para la primera actividad, la factura se numerará como SERIE + FACTURA. Para la segunda y siguientes actividades, se añadirá el código de la actividad: ACTIVIDAD + SERIE + FACTURA. Se ejemplifica con el formato 2/2023/1, donde "2" indica la segunda actividad, "2023" la serie, y "1" el número de factura. Esta numeración se aplicará también en PDF, XML (TicketBAI y Facturae) y en el envío de datos a a3innuva | Contabilidad.
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Generar varias facturas de un periodo en un solo archivo PDF
El documento explica cómo utilizar a3factura para generar un único PDF con todas las facturas de un periodo específico o de un cliente concreto. El proceso consiste en seleccionar el periodo y cliente mediante filtros, elegir las facturas a incluir, y pulsar el icono de PDF para iniciar la generación. La creación del documento puede tardar varios minutos, pero permite seguir trabajando en la aplicación. Al finalizar, se recibe una notificación desde donde se puede descargar el PDF generado. Se incluyen imágenes ilustrativas del proceso y notificaciones.
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Cómo crear facturas rectificativas o abonos paso a paso
El documento explica cómo generar una factura rectificativa de venta en la solución a3factura mediante dos métodos: desde la selección de facturas de venta, pulsando "Rectificar factura", lo que crea un abono con unidades negativas; o desde la propia factura, editándola y usando el botón "Rectificativa". En ambas opciones es posible realizar una rectificación parcial, modificando líneas o unidades de la factura original.
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Facturación periódica
El documento explica cómo usar la función de "Facturación periódica" en la versión web de a3facturapro para facturar cuotas de clientes. Mediante un asistente, se seleccionan criterios para filtrar cuotas, se generan las facturas y se recibe una notificación al finalizar el proceso. Luego, en el apartado "Facturas" se pueden consultar las facturas generadas y revisar su origen. Asimismo, incluye enlaces relacionados sobre cómo definir cuotas en clientes. Se presentan imágenes ilustrativas del proceso paso a paso para facilitar su comprensión.