Clientes y proveedores
Administración de fichas, datos y relaciones comerciales con clientes y proveedores.
Última actualización: a3facturaa3innuva Facturación
Identificación nacional (DNI/NIE) y dirección fiscal extranjera: No deja facturar
El documento explica que para facturar a clientes con DNI/NIE pero con dirección fiscal extranjera, se debe seleccionar en el campo "tipo de documento" de la ficha del cliente la opción "Otro documento probatorio". Esto permite guardar correctamente la ficha del cliente y realizar facturación o emisión de otros documentos sin inconvenientes.
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Definir las cuotas en clientes
El documento explica cómo configurar y gestionar facturación periódica mediante cuotas en clientes. Se detalla el proceso para crear cuotas vinculadas a servicios predefinidos, especificando datos identificativos, periodicidad, categorías y opciones de facturación (factura independiente o agrupada). También se muestran herramientas para asignar etiquetas a cuotas, facilitar su selección en facturación, y cómo modificar precios. Finalmente, se aclara cómo se generan facturas individuales o agrupadas según condiciones y se recomienda verificar datos en la ficha del cliente para asegurar la correcta facturación periódica.
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Gestión de proveedores: Alta, modificación y eliminación
Este documento explica cómo gestionar proveedores en un sistema. Detalla cómo introducir, modificar y eliminar datos de proveedores, que se usan para facturas y pagos. Se pueden cambiar condiciones específicas por documento sin alterar la ficha general. Incluye instrucciones para crear proveedores, asignar cuentas contables, completar apartados (datos generales, facturación, bancos) y guardar la información. También describe cómo editar y eliminar proveedores desde la lista, usando iconos y acciones en la interfaz. La gestión es centralizada desde la opción "Gastos" y subsección "Proveedores".
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Definir las cuotas en clientes
El documento explica cómo configurar cuotas para facturación periódica y recurrente en la versión web de a3factura pro. Se detalla el proceso para informar cuotas por cliente, incluyendo selección de servicios, periodicidad, categorías y opciones de facturación (factura independiente o agrupada). También se aborda la generación automática de facturas según condiciones y la gestión de modificaciones de precios. Además, se mencionan las opciones para crear, editar y eliminar cuotas, y se proporcionan recomendaciones para verificar datos de facturación del cliente. Se incluye un enlace a un artículo relacionado sobre facturación periódica de cuotas.
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Importaciones de producto/servicio, clientes y proveedores
El documento detalla cómo usar la opción "Importaciones-Exportaciones" para importar automáticamente productos/servicios, clientes y proveedores mediante un asistente que guía en tres pasos: descargar plantilla Excel, completar datos e importar. Explica el formato y validaciones de las plantillas para cada entidad, destacando la importancia de respetar códigos y formatos específicos, como el IVA. También menciona aspectos clave a tener en cuenta, la generación de listados de NIFs erróneos y enlaces para actualizar fichas ya existentes, facilitando una gestión eficiente y correcta de la información importada.
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Clientes
Este documento explica cómo gestionar la información de clientes en un sistema, incluyendo la creación, modificación y eliminación de fichas de clientes. Detalla las secciones de datos a completar (general, facturación, bancos, cuotas) al dar de alta un cliente, y cómo cambiar datos desde la ficha o en facturas ya emitidas. También describe opciones adicionales como exportar clientes a Excel y mostrar un resumen rápido. La gestión se realiza desde la opción "Clientes" dentro del menú "Ingresos", con iconos específicos para cada acción.
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Pasos para informar un descuento en los documentos
El documento explica cómo aplicar descuentos en facturas mediante dos métodos: un descuento fijo asignado en la ficha del cliente o proveedor, que se aplica automáticamente en todas las facturas, y un descuento puntual que se introduce directamente en el campo "Dto" de la factura. Para el descuento fijo, se indica cómo configurarlo en la sección "Facturación / Condiciones" tanto para clientes como para proveedores. El descuento puntual permite aplicar un porcentaje específico en cada factura individualmente. Se incluyen imágenes ilustrativas para facilitar el proceso.