Clientes y proveedores
Administración de fichas, datos y relaciones comerciales con clientes y proveedores.
Última actualización: a3factura
Informar retención en un Proveedor y en facturas
Este documento explica cómo informar la retención en proveedores y facturas dentro del sistema. En proveedores, se debe seleccionar el proveedor en "Compras / Proveedores", editar sus datos y en la pestaña "Facturación" indicar el porcentaje y tipo de retención de IRPF, que se aplicará automáticamente al crear la factura. Si no está configurado en el proveedor, se puede informar directamente en la factura de compra, en el apartado "Información ampliada", bajo "Condiciones", donde se especifica manualmente la retención. Se muestran imágenes que ilustran cada paso para facilitar el proceso.
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Identificación nacional (DNI/NIE) y dirección fiscal extranjera: No deja facturar
El documento explica que para facturar a clientes con DNI/NIE pero con dirección fiscal extranjera, se debe seleccionar en el campo "tipo de documento" de la ficha del cliente la opción "Otro documento probatorio". Esto permite guardar correctamente la ficha del cliente y realizar facturación o emisión de otros documentos sin inconvenientes.
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Configurar y emitir facturas de terceros
El documento explica la emisión de facturas por terceros, donde un autorizado distinto al proveedor (como un cliente o plataforma) genera la factura en nombre del proveedor, quien mantiene la responsabilidad legal y fiscal. Se detalla la configuración en el sistema "a3factura" para habilitar esta función, el proceso para crear una factura con esta característica y cómo se refleja esta información en el fichero XML enviado a Hacienda. Además, menciona que la opción de varios destinatarios afecta solo exportaciones a a3innuva Contabilidad para la comunicación con el SII.
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Cómo informar un descuento en los documentos
Este documento explica cómo informar descuentos en facturas mediante dos métodos: 1) Descuento fijo en la ficha de cliente o proveedor, configurado en "Facturación / Condiciones", que se aplica automáticamente a sus facturas, y 2) Descuento puntual informado directamente en el campo "Dto" de la propia factura. Se incluyen imágenes ilustrativas para cada proceso, facilitando la aplicación correcta del descuento en ambos casos.
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Clientes
El documento explica cómo gestionar la ficha de clientes en una aplicación de gestión, desde el acceso mediante la opción "Ingresos > Clientes". Permite dar de alta nuevos clientes detallando información general, facturación, bancos y cuotas periódicas. También se describen cómo modificar y eliminar clientes, así como opciones adicionales como exportar datos a Excel y visualizar detalles resumidos. Se incluyen imágenes de la interfaz para facilitar la identificación de iconos y secciones, destacando que los datos de clientes se usan posteriormente en presupuestos, facturas y cobros.
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Proveedores
El documento explica cómo gestionar proveedores en un sistema, incluyendo su alta, modificación y eliminación. Se detalla que los datos del proveedor se usan para facturas y pagos, pero pueden ajustarse por documento. Para acceder, se selecciona "Gastos" > "Proveedores". En la ficha, se introducen datos generales, condiciones de facturación, aspectos fiscales, IRPF y datos bancarios. La creación se realiza mediante el botón "Nuevo" o el icono "+". La modificación se hace seleccionando el proveedor y editando la ficha, y la eliminación se realiza seleccionando y pulsando el icono de borrar en la barra de acciones.