Documentos venta
Creación y control de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas emitidas.
Última actualización: a3ERPa3asesor Business 360
Circuito de facturación: Proceso de oferta a factura
El circuito de facturación en a3ERP y a3asesor Business 360 gestiona todo el proceso de venta: creación de oferta, conversión en pedido, entrega mediante albarán y emisión de factura, evitando duplicar información. Se detalla paso a paso cómo crear una oferta, pasarla a pedido (completo o parcial), servir pedidos a albarán e importar datos para facturar. La integración permite importar información entre documentos garantizando coherencia y eficiencia, con opciones para modificar líneas o cantidades y realizar procesos automáticos de facturación.
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Albaranes de depósito: Cómo generarlos paso a paso
El documento explica qué son los albaranes de depósito, que son entregas de productos a clientes en calidad de préstamo de stock, sin facturación inmediata. Se detalla cómo crear un depósito de venta o compra en la aplicación, describiendo sus apartados principales: cabecera (datos generales como cliente, fecha, moneda), líneas (detalle de artículos, unidades, precios, descuentos, stock, comisiones), y pie (resumen económico, impuestos, otros datos). También se mencionan funcionalidades para observaciones y campos parametrizables, que permiten añadir información adicional personalizada. Se enfatiza la diferencia con albaranes normales, que deben facturarse completos.
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Cómo configurar documentos y gestionar facturas: guía
Esta guía ofrece instrucciones para configurar documentos empresariales y gestionar diferentes tipos de factura, incluyendo numeración y ajustes contables. Se abordan tareas clave como la configuración previa, parametrización, cambio de ejercicio y operativas específicas para facturas borrador, rectificativas, anticipos, ejecución de obra con inversión del sujeto pasivo, facturas intracomunitarias, importaciones y suplidos. También proporciona enlaces detallados para cada tipo de factura y sus procesos, facilitando un manejo adecuado y conforme a normativas fiscales.
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Configuración de FACe para la factura electrónica
El documento detalla la configuración de la plataforma FACe en a3ERP para cumplir con la obligación de emitir facturas electrónicas en formato 3.2 desde enero de 2015. Se explican nuevas funcionalidades, como el mantenimiento de centros administrativos con roles específicos, modificaciones en el mantenimiento de clientes para elegir formato y firma digital, y adaptaciones en facturas de venta con pestaña FACe y generación masiva. Además, incluye la opción de firmar digitalmente las facturas o no, según la plataforma de envío, y la integración con la plataforma FACe para el envío directo de facturas electrónicas a la administración pública.
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Cuotas: consultas que te pueden ayudar
El texto explica la gestión de cuotas periódicas para empresas con facturación recurrente, como centros deportivos que facturan mensualmente a sus clientes. Se introduce el concepto de cuotas para automatizar y configurar facturas periódicas a cada cliente. Además, se ofrecen enlaces a artículos que detallan la facturación, actualización masiva y generación automática de cuotas. También se destaca la posibilidad de actualizar de forma masiva las series de facturación de las cuotas al inicio de un nuevo ejercicio contable, facilitando la gestión documental periódica.
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Configurar cuotas periódicas para facturación recurrente
El documento explica cómo gestionar facturación periódica mediante «cuotas» en un software de ventas. Se describen dos modos de edición (básico y avanzado) para configurar cuotas que automatizan la emisión repetitiva de facturas para clientes según períodos específicos (mensual, anual, etc.). Se detallan pasos para definir cuotas, asignar datos, fechas de generación, y conceptos, así como el uso de variables para personalizar descripciones. Además, se muestra cómo utilizar funciones como domiciliación bancaria, selección de meses para facturar, y generación automática de documentos periódicos, facilitando la administración eficiente de cobros recurrentes en empresas.
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Procedimiento para hacer abonos o facturas rectificativas
Esta guía explica cómo registrar un abono o factura rectificativa en tres métodos: 1) factura rectificativa desde la factura origen usando el botón "Rec. abono"; 2) factura rectificativa manual creando una factura nueva con importe negativo y vinculándola a la factura a rectificar; 3) factura rectificativa manual por periodo indicando el periodo a rectificar. Se resalta la necesidad de asignar una numeración propia para estos documentos, pudiendo configurarse una serie específica para abonos. El proceso incluye opciones para detallar motivos y facturas vinculadas para mantener claridad y cumplimiento legal.
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Facturación automática de albaranes desde su selección
El documento explica cómo facturar albaranes directamente desde su selección sin abrir el menú de facturas. Tras filtrar por fechas, número o cliente, se marca el albarán y se activan dos opciones de facturación: una para generar una factura "normal" ya guardada sin posibilidad de modificarla, y otra para crear una factura en "edición", que puede guardarse como borrador o factura definitiva. Estas opciones también están disponibles mediante el botón derecho del ratón, usando las teclas F9 (factura normal) y F10 (factura en edición).
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Factura borrador: Guía de configuración y funcionamiento
El artículo explica la funcionalidad de la factura borrador en a3ERP y a3asesor Business 360, destacando que permite guardar facturas sin validez legal ni repercusión contable, pero afectando stock y comisiones. Se detalla su integración con los módulos TicketBAI y SII, la configuración de una serie especial para borradores, y los pasos para guardar, imprimir y convertir facturas borrador en oficiales. Además, se describen validaciones que evitan su uso en rectificativas o envíos inapropiados y mecanismos de seguridad, enfatizando la necesidad de versiones mínimas del módulo SII para su correcto control.