Agenda y costes
Pasos para gestionar la agenda del despacho y controlar costes asociados a cada servicio.
Última actualización: a3asesor Ges
Guía rápida de a3asesor agenda
El documento proporciona un enlace para acceder a la Guía Rápida de a3asesor Agenda, disponible desde la sección "Ayuda/ Guía Rápida" de la aplicación o mediante un link directo. Se recomienda guardar esta guía para resolver dudas puntuales sobre el uso de la agenda en a3asesor.
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Agenda de a3asesor Ges
El documento explica cómo modificar y filtrar la agenda en a3agenda. Permite seleccionar la agenda de distintos usuarios y cambiar la vista entre diaria, semanal o mensual. También describe cómo usar filtros para buscar citas y tareas por cliente, cliente potencial o expediente, mediante un botón de búsqueda que muestra una pantalla de selección. Al elegir cliente y/o expediente, se actualiza la agenda mostrando solo los datos seleccionados, facilitando así la gestión personalizada de citas y tareas. Se incluyen imágenes ilustrativas de la interfaz y opciones disponibles.
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Puesta en marcha del Control de Costes
El control de costes automatiza la gestión de costes de tareas en expedientes, incluyendo control de tareas realizadas, avisos para evitar facturar por debajo del coste y análisis de rentabilidad por expediente. Para activar estas funciones, es necesario acceder como “Supervisor” y configurar los precios de coste y de facturación por hora en “Tablas / Generales / Responsables”. La aplicación calcula el coste del tiempo dedicado a los expedientes usando el precio de coste y aconseja el importe a cobrar según el tiempo y el precio de facturación informado.
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Edición y organización de procedimientos con adjuntos
El documento describe el mantenimiento de procesos, mostrando cómo gestionar citas y tareas dentro de un procedimiento ordenado. Explica el uso de botones para modificar el orden, añadir o editar citas/tareas, y cómo completar campos como código, tipo, intervalo de días (laborables o naturales) y notas. También se menciona la opción de asociar documentos a cada cita o tarea para mayor información. Incluye imágenes ilustrativas para facilitar la comprensión.
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Cómo crear citas y tareas desde la tabla de agenda
El documento explica cómo crear citas o tareas en la aplicación desde "Tablas / Agenda / Citas y Tareas". Para añadir una nueva, se debe pulsar el botón "Nuevo" y completar datos como código, descripción, duración y posible gasto. También se selecciona si es cita o tarea. Si se desea facturar, se vincula con a3asesor Ges indicando el código de concepto facturable y gasto, pudiendo usar la descripción de la cita o tarea para el concepto facturable. Se incluyen imágenes ilustrativas del proceso y la interfaz.