Listados
Informes y listados para el análisis económico y administrativo del despacho.
Última actualización: a3asesor Ges
Proceso de listado desde el Generador de Informes
El Generador de Informes es una herramienta que permite al usuario analizar y tratar datos de Clientes y Expedientes de forma flexible. Desde la opción "Listados / Generador de Informes" se pueden crear listados analíticos personalizados, cartas, mailings, etiquetas y ficheros ASCII para exportar a otros programas. Se selecciona la base de datos (Clientes o Expedientes) y el formato de informe, con plantillas prediseñadas disponibles. Es posible modificar criterios de selección y ordenación de los listados sin alterar el formato original, facilitando un análisis adaptado a las necesidades del usuario.
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Cómo obtener una simulación de la facturación
El documento explica cómo realizar una simulación de facturación usando la opción "Facturación / Facturación automática" cuando el tipo de documento es factura. Al pulsar "Simular Facturación" se puede generar un listado por pantalla o impresora, que incluye datos como unidades, honorarios brutos, gastos, descuentos, pagos delegados, provisiones, base imponible, IVA y total. La simulación siempre muestra el desglose si se marcan expedientes para facturar. Además, incluye leyendas aclaratorias sobre honorarios y pagos delegados para facilitar la interpretación del listado.
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Listado de Relación de Recibos
Este documento explica cómo generar un informe de relación de recibos desde el apartado "Cobros / Relación de Recibos". Permite listar recibos filtrados y ordenados por fecha de vencimiento, con opciones de listado: no agrupado, agrupado por comercial, agrupado o totalizado por cliente. Los listados "No agrupado" y "Totalizado por cliente" pueden exportarse a Excel. El informe muestra datos clave de cada recibo, como origen, serie, número, fechas de expedición y vencimiento, estado de cobro, remesa, importe, cuenta bancaria y notas.
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Listados de Gestión de Control de Costes
La aplicación ofrece listados para el control de costes de expedientes, permitiendo consultar tareas realizadas por cliente, expediente o responsable en un período determinado. El listado puede exportarse a Excel, ordenado por cliente y expediente. Es importante revisar con qué usuario se genera el listado, ya que la visibilidad de los costes varía. Además, dispone de estadísticas de rentabilidad agrupadas por cliente, responsable y tipo de expediente, accesibles en "Listados / Estadísticas / Rentabilidad".
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Listado de Estadísticas
El documento describe las funcionalidades de la opción "Listados / Estadísticas" de una aplicación para analizar la actividad de un despacho, centrado en Facturación y Rentabilidad. En facturación, permite listados detallados por concepto, cliente o períodos, con formatos personalizables. En rentabilidad, ofrece análisis de ingresos, costes y ganancias según tipos de expediente, responsables o clientes, con opciones para incluir o excluir ciertos conceptos y tareas no facturadas. Todo esto facilita un control detallado del volumen de actividad, ingresos y rentabilidad del despacho.
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Cómo obtener el listado de comisiones por factura
Este documento explica cómo obtener un listado de las comisiones aplicadas a las facturas en a3asesor Ges. Tras crear los comisionistas y aplicar las comisiones en las facturas, se debe acceder a "Listados / Diario de Ventas". Seleccionando el formato de comisiones, se puede visualizar el diario de ventas con el importe correspondiente a cada comisión de factura, facilitando así el control y revisión de las comisiones generadas.
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Envío mailing
El documento explica cómo configurar y enviar mailing en una empresa de facturación usando plantillas personalizadas en formato HTML. Se detalla cómo importar y editar plantillas con variables para incluir textos variables en el correo. Describe el proceso para enviar facturas por email, personalizando asunto y cuerpo del mensaje, además de adjuntar hasta 10 archivos con un máximo total de 20 MB. También permite usar cartas generadas desde el sistema como cuerpo del correo, desactivando la opción de enviar el PDF adjunto. Incluye imágenes que ilustran cada paso del proceso.
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Cómo listar una relación de clientes
Este documento explica cómo generar un informe de relación de clientes en el sistema. Se debe acceder a "Listados / Generador de Informes / Listados Analíticos", seleccionar el indicador "Clientes" y elegir el formato "Relación de clientes" en la parte derecha de la ventana. También incluye una imagen ilustrativa del proceso.
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Configurar email remitente para envío de facturas
Este documento explica que para enviar facturas por email usando a3asesor, no es posible configurar el buzón remitente directamente desde la aplicación, ya que esta se vincula al correo predeterminado en Outlook. Para cambiar el email remitente, es necesario modificar la cuenta predeterminada en Outlook. Se incluye un enlace oficial de Microsoft para guiar sobre cómo cambiar la cuenta de correo predeterminada.