Configuración y utilidades
Opciones para ajustar la aplicación a la operativa del despacho y acceder a herramientas complementarias.
Última actualización: a3asesor Ges
Parámetros Generales en a3asesor Ges
El documento detalla la configuración de datos generales en a3asesor Ges, incluyendo la definición de parámetros desde "Utilidades / Parámetros Generales" y la configuración de caminos de acceso para integrar aplicaciones Wolters Kluwer mediante un Entorno Integrado que evita entradas repetitivas. También se explora la codificación de expedientes, que puede parametrizarse en tres segmentos y debe coincidir con la codificación física para mayor eficiencia. Se recomienda personalizar el código de expediente para facilitar la gestión, y se ofrece la opción de recodificar expedientes antiguos si se cambia la parametrización durante el uso.
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Modificar, crear o eliminar clientes, dentro de la parametrización de la contabilización a terceros.
Este documento explica cómo modificar, crear o eliminar un cliente en el enlace a terceros dentro del apartado Utilidades/Enlaces/Contabilización a terceros, utilizando el botón PA. Describe la pantalla de parametrización donde se selecciona el cliente y se pueden realizar estas acciones, incluyendo la modificación mediante doble clic. Se incluyen imágenes ilustrativas y un enlace para más información sobre la parametrización inicial de los clientes terceros.
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Como parametrizar la distribución analítica al enlazar las facturas desde a3asesor ges.
Este documento explica cómo parametrizar la distribución analítica al enlazar facturas desde a3asesor ges hacia a3asesor eco o con, siempre que la empresa utilice analítica por niveles. Se indica cómo verificar esta configuración en mantenimiento de datos y cómo revisar las cuentas de ventas en conceptos facturables desde a3asesor ges. Luego, desde el plan contable de a3asesor eco se puede definir la distribución analítica con porcentajes según la tabla configurada en la empresa. Se ofrece un enlace para ampliar información sobre la parametrización en cuentas contables.
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Tabla de responsables usuarios y comerciales de la Aplicación
El usuario supervisor puede dar de alta a todos los usuarios desde "Tablas / Generales / Responsables usuarios". Debe registrar a comerciales/comisionistas de facturación y responsables de gestión de expedientes. Si se dispone de la versión a3asesor Ges Plus + Agenda, es posible configurar el acceso de usuarios a la agenda pulsando el botón correspondiente junto al usuario deseado.
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Parametrización inicial de los "Clientes Terceros"
Este documento explica cómo contabilizar las facturas expedidas por un despacho a sus clientes como facturas recibidas en la contabilidad del cliente, mediante la integración de a3asesor Ges con a3asesor Eco | Con. Describe la parametrización de clientes terceros en el apartado “Utilidades / Enlaces / Contabilización de terceros”, donde se configuran las cuentas contables de acreedores y tesorería. La aplicación propone automáticamente las cuentas necesarias para la contabilización y pago de recibos, facilitando la gestión contable y financiera entre despacho y cliente. También indica cómo listar y salir para generar asientos contables.
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Dar de alta un procedimiento
Este documento explica cómo dar de alta un nuevo procedimiento en la aplicación, ofreciendo dos opciones: copiar uno ya existente o crear uno totalmente nuevo. Los procedimientos predefinidos no son modificables, por lo que se debe copiar uno usando un código distinto. Al copiar, se trasladan citas, tareas, documentos e instrucciones al nuevo procedimiento. Luego, para modificarlo, se selecciona el nuevo procedimiento y se utiliza el botón de editar. Se incluyen imágenes ilustrativas para guiar en el proceso de copia y edición.
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Cómo crear un nuevo formato de carta a partir de otro ya existente
Este documento explica cómo crear un nuevo formato de carta a partir de uno existente en el software. Se debe acceder a Listados > Generador de Informes > Cartas, seleccionar un formato, copiarlo, asignar un código y descripción al nuevo formato, y finalmente editarlo en MS Word para realizar las modificaciones necesarias. Se incluyen imágenes ilustrativas de cada paso para facilitar el proceso.
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Listado de los asientos que se generarán al realizar la contabilización de terceros
El documento describe cómo, desde "Utilidades / Enlaces / Contabilización de Terceros", se pueden contabilizar facturas emitidas por un despacho a sus clientes como facturas recibidas en la contabilidad del cliente. Indica que tras establecer el límite de clientes, el período y el ejercicio, y seleccionar las opciones deseadas, es posible generar un listado previo de los asientos contables que se crearán, el cual puede visualizarse en pantalla o imprimirse para revisión antes de la contabilización definitiva.
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Cómo visualizar los costes de todos los usuarios
Este documento detalla cómo configurar el acceso de un usuario para visualizar los costes de todos los demás usuarios. Se debe ingresar con un usuario Supervisor en Control de Costes, luego ir a "Utilidades/Confidencialidad/Responsables Usuarios", seleccionar el usuario deseado y pulsar "Costes". Finalmente, se marca la opción "Acceso a los costes de todos los usuarios" y se guarda la configuración.
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Cómo eliminar la contraseña para acceder a la empresa de facturación
Este documento explica cómo eliminar o blanquear la contraseña de acceso en la empresa de facturación. El procedimiento consiste en ingresar a "Datos/ Empresa de facturación", seleccionar "Contraseña Empresa" y aceptar sin introducir ningún dato, lo que elimina la contraseña actual. Se incluye una imagen ilustrativa del proceso para mayor claridad.
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Cómo funciona el indicador de Aviso de riesgo Excedido
El documento explica cómo activar y gestionar el "Aviso de Riesgo Excedido" en un sistema de facturación. Al marcar esta opción en "Utilidades / Parámetros generales / Parametrización", se mostrará un mensaje cuando un cliente supere su límite de crédito disponible, indicando el saldo de riesgo y la cantidad excedida. Se deben verificar que el aviso esté activo, que el riesgo máximo esté informado en los datos de facturación del cliente y que, al consultar el crédito desde la ficha del cliente con el botón "RC", éste no sea negativo. Es imprescindible informar el riesgo máximo para que funcione el aviso.
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Comprobación de NIF en plataforma AEAT
El documento describe la funcionalidad de validación masiva y individual del NIF en a3asesor Ges para asegurar la correcta identificación fiscal de clientes según datos de la AEAT. Explica cómo acceder a la herramienta, la necesidad de un certificado digital, y los posibles estados de validación (identificado, no identificado, erróneo, etc.). También detalla la generación de informes Excel para corregir incidencias, la revisión directa desde la ficha del cliente, y la validación desde facturación automática, facilitando la actualización y control de datos para una correcta facturación electrónica.
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¿Cómo eliminar un cliente del Entorno Integrado?
El código de cliente en el Entorno Integrado vincula todas las aplicaciones de Wolters Kluwer. Eliminar un cliente afecta toda la información relacionada, por lo que no se recomienda reutilizar códigos en el mismo ejercicio. a3asesor Ges muestra en qué aplicaciones se usa cada cliente. Dar de baja un cliente solo afecta a esa aplicación y no a las demás; la baja no se permite si el cliente está en otras aplicaciones o tiene datos asociados, salvo con permiso de Supervisor. Modificar datos de un cliente actualiza esta información en todas las aplicaciones vinculadas. Para borrar un cliente, hay que eliminarlo de todas las aplicaciones primero, y finalmente en a3asesor Ges.
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Consultas más frecuentes de contabilización a terceros
Este documento ofrece enlaces a artículos clave para facilitar la gestión diaria en la "Contabilización a terceros". Incluye temas como la parametrización inicial de clientes terceros, la generación de asientos contables, un listado de los asientos que se generan durante el proceso y la posibilidad de realizar la contabilización a terceros múltiples veces. Estos recursos proporcionan una guía práctica para optimizar y comprender mejor la contabilidad dirigida a terceros.
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Cómo crear clientes nuevos en el entorno integrado
El documento explica cómo gestionar clientes en el Entorno Integrado de aplicaciones Wolters Kluwer. Si un cliente no existe, se da de alta desde cualquier aplicación integrada y queda disponible para todas. Si ya existe, se selecciona sin volver a ingresar datos. Desde aplicaciones como a3asesor Ges, Nom, Con y Eco, Soc o Ren, se pueden crear y gestionar clientes, accediendo a datos y funciones específicas de cada aplicación, como estadísticas contables, nóminas, declaraciones o sociedades, integrando así toda la información en un entorno común y facilitando la gestión multidisciplinar.
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Integración de las aplicaciones de Wolters Kluwer
El documento explica cómo comprobar si una aplicación Wolters Kluwer está integrada en a3asesor Ges y detalla el proceso de integración. Se enfatiza la importancia de hacer copias de seguridad y que nadie acceda a las aplicaciones durante la integración. La integración unifica clientes en una base de datos común con códigos únicos, permitiendo la gestión conjunta. Se describe cómo configurar rutas, seleccionar aplicaciones, y el procedimiento de asignación de códigos en caso de duplicados. También explica el proceso para desligar aplicaciones sin eliminar datos y las opciones para dar de alta clientes en las aplicaciones integradas.