Configuración y utilidades
Opciones para personalizar el ERP, ajustar parámetros y acceder a herramientas de soporte y administración.
Última actualización: a3ERPa3asesor Business 360
Entrada de datos: clientes, proveedores y artículos
El documento explica cómo ingresar la información básica en a3ERP o a3asesor Business 360 para iniciar la gestión informatizada de una empresa. Los ficheros clave son Clientes, Proveedores/Acreedores y Artículos. Se detalla el funcionamiento uniforme de los ficheros, el proceso paso a paso para dar de alta y modificar clientes, y la gestión similar de proveedores y artículos. Además, aborda documentos y formas de pago, destacando la facilidad para crear, editar y organizar datos fundamentales conforme al plan contable.
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Configuración del envío de correos con Office 365
Este documento explica cómo configurar el envío de correo en a3ERP y a3asesor Business 360 usando Office 365 en lugar del sistema predeterminado. Detalla los pasos para registrar la aplicación en Azure, configurar permisos API para Microsoft Graph (Mail.Send), y luego integrar estos parámetros (Id. de aplicación e Id. de directorio) en la configuración de la aplicación. Finalmente, se explica cómo probar la conexión y activar el envío de correos mediante Office 365, recomendando que el proceso lo realice un técnico.
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Configuración de certificados digitales para facturación
El documento explica que para la facturación electrónica bajo el nuevo reglamento con sistemas VERI*FACTU y NO VERI*FACTU, es obligatorio disponer de un certificado digital específico autorizado para emitir facturas electrónicas. Detalla la instalación del certificado en servidor o terminales según el escenario (VERI*FACTU, NO VERI*FACTU, o no acogido), así como la configuración en el ERP. Se enfatiza que el certificado debe estar correctamente vinculado y que el NIF debe coincidir con la empresa o representante. También aborda el acceso vía Terminal Server y la necesidad de instalar certificados para cada usuario remoto.
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Configuración: Opciones avanzadas para servir documentos
Este documento explica cómo configurar las opciones para servir documentos en la aplicación, accediendo desde "Configurar/ Datos generales/ Documentos/ Al servir". La configuración está dividida en tres apartados: Todos los documentos, Ventas y Compras. Permite definir si se copian campos parametrizables, referencias, observaciones, fechas de entrega, portes y series entre documentos. Además, se puede activar un aviso al copiar datos. En ventas y compras, se configura qué tipos de documentos están disponibles al servir, facilitando la gestión según el tipo de transacción.
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Parametrización de la empresa: Configuración de Documentos
El documento detalla la configuración de opciones para la gestión de documentos en a3ERP, según módulos disponibles. Incluye parámetros para ventas, compras, stock, otros documentos y al servir, como modelos de impresión, número de copias, series por defecto, impresión automática tras edición, uso de tallas y colores, entrada directa de artículos y copiado de campos entre documentos. También aborda configuraciones específicas para ventas y compras, etiquetas de envío, y ajustes para el módulo de expedientes. Se proporcionan imágenes ilustrativas para facilitar la comprensión de cada apartado.
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Cómo informar y gestionar el fichero de monedas utilizadas
El documento explica cómo dar de alta monedas en un sistema, incluyendo su creación desde dos rutas específicas. Detalla la pestaña "General" donde se ingresan datos como código, descripción, abreviatura, decimales, fecha de caducidad, tipo de cambio y código ISO. También se menciona la funcionalidad para ver el historial de modificaciones y navegar entre registros. En la pestaña "Nombres", se configura cómo se representan los importes en letras, especificando nombres en singular y plural para la moneda y su fracción, así como el género para la impresión correcta en documentos.
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Guía para modificaciones masivas en ficheros maestros
El documento explica cómo realizar modificaciones masivas en ficheros maestros dentro de una aplicación. Permite cambiar un dato específico para todos o un grupo seleccionado, por ejemplo, asignar una tarifa a clientes. Se accede desde “Archivo/ Modificado masivo de maestros” y un asistente guía el proceso: seleccionar el fichero, elegir campos a modificar, aplicar filtros para selección y modificar datos individualmente o masivamente. Finalmente, se guarda la modificación tras confirmar el cambio visualizado en el listado. El proceso es ilustrado con ejemplos y capturas de pantalla para facilitar su comprensión.