Relatiebeheer
Hier vind je documentatie over klant en leveranciersbeheer
Laatst bijgewerkt: Expert/M
Startershandleiding: 4. aanmaken nieuwe klant / leverancier
Deze tekst beschrijft het proces voor het aanmaken van een nieuwe klant of leverancier in een systeem. Het nummer wordt automatisch voorgesteld als het hoogste bestaande nummer plus één. Op basis van de naam wordt een alfacode gegenereerd, waarbij speciale tekens en vennootschapsvormen weggelaten worden. Het is aan te raden de velden ventilatiecode, btw-percentage en aankoop-/verkooprekening in te vullen voor snellere boekingen en correcte btw-aangifte. De ventilatiecode bepaalt de juiste btw-roosters, en het invullen van de aankoop-/verkooprekening zorgt voor automatische boeking van nettobedragen. Niet-gebruikte velden kunnen uitgezet worden via configuratie.
Expert/M
Expert/M: registratie als leverancier verplicht voor e-invoicingfacturen.
Het is nu verplicht voor leveranciers om zich te registreren bij Flowin by Wolters Kluwer voor het aanmaken/versturen van Peppol-facturen, naast de eerdere verplichting voor ontvangers. De registratie moet dezelfde gegevens bevatten als in het Expert/M-dossier (naam, btw-nummer, IBAN), omdat het e-invoicingportaal deze controleert. Expert/M wordt gestart vanuit Adsolut (Express) of Centraal Dossierbeheer, waarbij specifieke velden per rechtspersoon of natuurlijke persoon relevant zijn. Bij fouten in Expert/M moeten correcties in Adsolut/Centraal Dossierbeheer doorgevoerd worden voordat het Expert/M-dossier opnieuw wordt gestart.
Expert/M
XML importeren: Leveranciers
Dit document beschrijft de structuur en inhoud van een XML-bestand voor leveranciers in Expert/M. Het behandelt unieke identificatie zoals leveranciersnummer en alfacode, taal- en landcodes, btw-status en nummers, betalings- en valuta-instellingen, bankgegevens, en diverse boekhoudkundige en Intrastat-codes. Tevens worden codes uitgelegd voor btw-teruggave, leveringstermijnen, en importstatus. Het bestand ondersteunt het importeren en bijwerken van leveranciersgegevens met uitgebreide veldverklaringen voor correcte invoer en verwerking.
Expert/M
XML importeren: Klanten
Dit document beschrijft de structuur en betekenis van velden in een XML-bestand voor klantenimport in Expert/M software. Het behandelt unieke klantidentificatie (Prime, Alfa), land- en taalinstellingen, valuta, btw-status en -nummer, betalingsherinneringen, bankgegevens, Intrastat-codes, leveringsvoorwaarden, klantgroepen en betaalcondities. Veel velden hebben specifieke codes en regels, met verplichte en optionele tags afhankelijk van gebruik, zoals bij analytische boekhouding en Intrastat. Standaardwaarden mogen niet leeggemaakt worden, en bestaande klanten kunnen worden bijgewerkt via import.
Expert/M
Memoveld bij klanten / leveranciers
Bij het aanmaken van klanten of leveranciers kan het veld "Memo" ingevuld worden via Ingave > Basisgegevens > klanten / leveranciers. De inhoud van dit veld verschijnt vervolgens als een pop-up scherm bij het invoeren van de klant/leverancier in aankopen, verkopen, financieel, diversen en beginsituatie, wat extra informatie biedt tijdens het invoerproces.