Relatiebeheer
Hier vind je documentatie over klant en leveranciersbeheer.
Laatst bijgewerkt: Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Adsolut: postcode en/of gemeente is niet gekend of onbestaande in subdossier
Deze handleiding beschrijft hoe je in Adsolut nieuwe gemeenten kunt toevoegen: via relatie- of leveranciersfiche, direct in de gemeentelijst onder Parameters > Relaties > Gemeente, of door meerdere gemeenten te importeren vanuit een Excelbestand met kolommen voor landen_code, postcode en naam. Ook wordt benadrukt dat alleen Belgische gemeenten standaard aanwezig zijn en dat buitenlandse gemeenten handmatig toegevoegd moeten worden. Verder bevat de tekst tips over het beheren van landen en het verwijderen van dubbele gemeenten zonder NIS-code om systeemproblemen te voorkomen. Links naar aanvullende handleidingen worden meegeleverd.
Adsolut KMO-beheerAdsolut SuiteAdsolut Boekhouding
Waar kun je volgnummers van bijvoorbeeld relaties, leveranciers aanpassen?
In het subdossier kunnen via Systeembeheer > Nummers de volgnummers voor Relaties, Leveranciers, Investeringen, Projecten en Kasbon worden aangepast. In het MasterKB scherm onder Parameters > Nummers kunnen de volgnummers voor Relaties, Leveranciers en Prijsafspraken worden aangepast.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Betalingsvoorwaarden in Adsolut
Dit document geeft uitleg over het instellen en beheren van betalingsvoorwaarden in Adsolut. Standaard bevat Adsolut een tabel met gangbare betalingsvoorwaarden die aan relaties en leveranciers kunnen worden gekoppeld. Vervaldatums van facturen worden automatisch berekend op basis van deze voorwaarden. Gebruikers kunnen deze tabel aanvullen, betalingsvoorwaarden aanpassen en extra parameters invoeren, zoals einde maand, contante korting met termijn, en automatische opname in betalingsbestanden. Tevens is het mogelijk om op de factuur specifieke teksten weer te geven, bijvoorbeeld het bedrag van de korting, met behulp van beschikbare parameters voor teksten binnen het KMO-beheer.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Relaties aanmaken en beheren
Dit document beschrijft hoe relaties aangemaakt en beheerd worden binnen een systeem. Relaties worden op dezelfde wijze gecreëerd als leveranciers. Via de module "Beheer → Relaties" is de volledige lijst met relaties van het actieve dossier zichtbaar. Gebruikers kunnen met een veldkiezer bepalen welke kolommen getoond worden, en sorteringen en filters direct aanpassen. De lijst is ook te bekijken in een afdrukvoorbeeld of direct te printen via het contextmenu. Illustraties ondersteunen de uitleg van de functionaliteiten en interface.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Leveranciersbeheer
Deze handleiding beschrijft het beheer van leveranciers binnen Adsolut, waaronder het aanmaken van nieuwe leveranciers, het importeren van gegevens via VIES of CompanyWeb, en het invoeren van belangrijke boekhoudkundige gegevens zoals BTW-regimes en betalingsvoorwaarden. Er worden controles beschreven op ondernemingsnummers en dubbele leveranciers. Verder worden functies zoals VATrefund voor btw-teruggaaf, overzicht van boekingen, standaardboekingen en Intrastat-plicht uitgelegd. Tot slot bevat het document instructies voor het bekijken, sorteren, filteren en afdrukken van de leverancierslijst binnen het dossier.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
Werken met Budgetten
Deze handleiding beschrijft hoe je binnen Adsolut budgetten kunt aanmaken, raadplegen en afdrukken op verschillende niveaus: grootboekrekeningen, relaties en vertegenwoordigers. Budgetten op het boekhoudplan kunnen worden ingesteld en aangepast via kopiëren en procentuele verhoging. Op het relatieniveau kunnen omzet en budgetten per jaar worden beheerd. Vertegenwoordigers krijgen sales targets die automatisch maandelijks worden verdeeld en handmatig aanpasbaar zijn. Afdrukmogelijkheden omvatten het tonen van budgetten op de balans met diverse filteropties. Ook is er ondersteuning voor draaitabellen om eigen overzichten te maken.
Adsolut KMO-beheerAdsolut Boekhouding
1. Importeren gegevens - Relaties, Leveranciers en contactpersonen
Dit document beschrijft het importeren van relaties, leveranciers en contactpersonen in Adsolut. Het benadrukt het gebruik van standaardtemplates, één record per regel, correcte veldnamen en codes, en juiste veldlengtes. Import vindt direct plaats in de database zonder tussentijdse validatie. Relaties en leveranciers kunnen updates overschrijven; contactpersonen worden nooit geüpdatet maar altijd toegevoegd. Belangrijke aandachtspunten zijn correcte btw-nummers zonder punten of 'BE', en behoud van voorloopnullen. Voor import start je in het juiste overzicht of tabblad, gevolgd door selectie en import van het Excelbestand. Templates en veelgebruikte velden worden toegelicht voor een correcte voorbereiding.
Adsolut Boekhouding
Beginsituatie relaties en leveranciers
Deze handleiding beschrijft het handmatig invoeren van beginsituaties van openstaande facturen van klanten en leveranciers in het openingsdagboek OP periode 00, wanneer overname uit andere software of Excel niet mogelijk is. Het proces omvat het configureren van het dagboek OP, het correct invoeren van facturen, creditnota’s, betalingen en valutaomrekeningen met bijbehorende wisselkoersen. Belangrijke velden zijn o.a. factuurdatum, vervaldatum en factuurnummer. Ook worden mogelijkheden beschreven om lijsten van de beginsituatie af te drukken via verschillende menu-opties in de boekhoudsoftware, zodat een duidelijk overzicht van openstaande posten ontstaat.
Adsolut Boekhouding
Hoe een voertuig koppelen aan een specifieke leverancier ?
Deze instructie beschrijft hoe je via de boekhouding naar leveranciers gaat, dubbelklikt op een specifieke leverancier, en onder het tabblad 'standaardboeking' de standaardrekeningen met betrekking tot voertuigen invoert. Tevens kan via het veld 'voertuig' het standaardvoertuig worden ingesteld.
Adsolut BoekhoudingAdsolut KMO-beheer
Hoe gebeurt de selectie van lay-outs bij printen of mailen van verkopen in Adsolut Boekhouding?
Dit document beschrijft hoe bij het printen en mailen in bulk automatisch verschillende lay-outs worden geselecteerd op basis van relatiegebonden instellingen. Relaties kunnen een eigen lay-out hebben, via individuele code of relatiegroepen, of anders algemene lay-outs gebruiken. Bij selectie verschijnt een optie "Layout ingesteld bij relatie" waarmee per relatie specifieke lay-outs worden toegepast. Voor relaties zonder specifieke lay-out wordt de algemene lay-out gebruikt. Bij printen wordt de lay-out gevolgd, inclusief printer en aantal exemplaren zoals ingesteld. De taal van het document volgt altijd de taal van de relatie.
Adsolut Boekhouding
Adsolut: Hoe maak ik een nieuw dossier of relatie in Adsolut aan?
Dit artikel beschrijft de stappen voor het aanmaken van een nieuwe relatie en dossier binnen een boekhoudsysteem (MasterKB), exclusief voor Adsolut Cloud, waar Wolters Kluwer dit via een betaalde interventie regelt. Eerst wordt een relatie aangemaakt via het tabblad Relaties, met mogelijk automatisch gegevens ophalen uit Companyweb of VIES. Daarna wordt een nieuw dossier gecreëerd op basis van een standaard basisdossier. Tot slot kan men gebruikersrechten instellen en dossiergegevens openen en aanpassen. Opslaan gebeurt via de knoppen of sneltoetsen Ctrl+S.
Adsolut Boekhouding
Hoe drukt u het vervaldagboek af in Adsolut ?
Dit document geeft uitleg over het verkrijgen van een overzicht van vervallen, onbetaalde facturen in Adsolut. Er worden drie methoden besproken: via het menu onder "Afdrukken > Vervaldagboek" met opties voor een verkorte lijst of lijst volgens termijn; vanuit de relatie- of leverancierslijst door op "Vervaldagboek" te klikken; en via de relatie- of leveranciersfiche met directe toegang tot het vervaldagboek. De overzichten tonen openstaande facturen, gesorteerd op naam met totalen, en kunnen op scherm worden bekeken of afgedrukt, eventueel in landscape-formaat voor betere leesbaarheid.