Instellingen en configuratie
Laatst bijgewerkt:Adsolut SuiteExpert/M
Nieuwe dashboard in Expert/M activeren
De nieuwe dashboardomgeving in Expert/M (vanaf versie 26.09.21.01) biedt een modernere en overzichtelijkere startpagina. Belangrijke informatie, snelkoppelingen en meldingen worden op één centrale plaats weergegeven.
De activatie gebeurt slechts één keer per gebruiker. Na activatie blijven de gekozen instellingen bewaard.
Adsolut SuiteExpert/M
Startershandleiding: 7. ingave Diversen
Dit artikel beschrijft hoe u diverse boekingen invoert in het diversendagboek van Expert/M. U leest welke instellingen u eerst moet kiezen (dagboek, boekjaar en periode), hoe u ervoor zorgt dat de boeking in evenwicht is en welke ventilatiecodes beschikbaar zijn voor het boeken op klanten, leveranciers of grootboekrekeningen. Ook wordt uitgelegd hoe u documenten kunt opzoeken en koppelen tijdens de invoer.
Adsolut SuiteExpert/M
Startershandleiding: 6. Ingave financieel
Dit artikel legt uit hoe u financiële verrichtingen en bankuittreksels ingeeft in Expert/M. U leest er welke gegevens u eerst moet selecteren (dagboek, boekjaar en periode), hoe u de transacties verwerkt en welke ventilatiecodes daarvoor beschikbaar zijn. Daarnaast wordt toegelicht hoe openstaande klanten- en leveranciersdocumenten kunnen worden gekoppeld en hoe bepaalde boekingen, zoals bankkosten en dagontvangsten, automatisch met btw worden verwerkt.
Expert/M
Startershandleiding: 1. doelstelling
Deze handleiding biedt startende gebruikers (zelfstandigen of kmo's) een beknopte uitleg over het creëren van een dossier in het boekhoudpakket Expert/M, het instellen van algemene parameters, en het aanmaken van klanten, leveranciers, rekeningen en facturen. Daarnaast bevat het een overzicht van veelgebruikte functietoetsen voor een efficiënte bediening van de software via toetsenbord, zoals het sluiten van vensters, oproepen van creatieschermen, en raadplegen van openstaande documenten en overzichten. Het document richt zich op basiskennis van boekhoudkundige taken zoals inboeken, btw-aangifte en balansen maken.
Expert/M
Startershandleiding: 2. creatie dossier
Dit document beschrijft stap-voor-stap hoe een dossier aan te maken in Expert/M via het Centraal Dossierbeheer. Het behandelt het inloggen als Administrator, kiezen van dossiersoort (rechtspersoon, vereniging, natuurlijke persoon of particulier), invullen van relevante gegevens, en starten van Expert/M. Verder wordt uitleg gegeven over het bepalen van referentiemunt, grootboekrekeninglengte, gebruik van vreemde valuta, eenheden en privé-uitsplitsing bij btw-toepassing. Het boekjaar en het aantal boekhoudperiodes (4 of 12) kunnen standaard of handmatig worden ingesteld.
Expert/M
Startershandleiding: 3. algemene instellingen
Dit document beschrijft het aanmaken en beheren van dossiergegevens, boekhoud- en btw-perioden, grootboekrekeningen en dagboeken binnen een boekhoudsysteem. Het behandelt het aanpassen van dossierinstellingen, het verschuiven van perioden voor nieuwe boekingen, en het creëren van grootboekrekeningen met btw- en privépercentages. Verder wordt uitgelegd hoe aankoop-, verkoop-, financiële en diversendagboeken worden aangemaakt en ingesteld, inclusief het toewijzen van velden, controles en standaard grootboekrekeningen voor kosten en afrondingen. Aanbevolen wordt slechts periodes aan te maken wanneer nodig en het standaard boekhoudplan te kopiëren.
Expert/M
Startershandleiding: 4. aanmaken nieuwe klant / leverancier
Deze tekst beschrijft het proces voor het aanmaken van een nieuwe klant of leverancier in een systeem. Het nummer wordt automatisch voorgesteld als het hoogste bestaande nummer plus één. Op basis van de naam wordt een alfacode gegenereerd, waarbij speciale tekens en vennootschapsvormen weggelaten worden. Het is aan te raden de velden ventilatiecode, btw-percentage en aankoop-/verkooprekening in te vullen voor snellere boekingen en correcte btw-aangifte. De ventilatiecode bepaalt de juiste btw-roosters, en het invullen van de aankoop-/verkooprekening zorgt voor automatische boeking van nettobedragen. Niet-gebruikte velden kunnen uitgezet worden via configuratie.
Adsolut SuiteExpert/M
Startershandleiding: 5. ingave aankoopfactuur / verkoopfactuur
Het ingeven van een aankoop- of verkoopfactuur gebeurt op een gelijkaardige manier.
Expert/M
Expert/M: het previewscherm activeren om te boeken vanuit een bestand
Dit document beschrijft hoe u het previewscherm activeert en configureert in een dossier via het menu Configuratie > Gekoppelde documenten in Expert/M. Het bevat instructies voor het instellen van bron- en doelmappen voor digitale documenten, waarbij automatisch verplaatste en gekoppelde bestanden worden beheerd. Dynamische paden kunnen worden samengesteld met parameters zoals [Dossierpath] en [Winuser]. Opties voor automatische bijvoeging en stempelplaatsing van documenten worden besproken. Ook wordt uitgelegd hoe UBL-bestanden in bulk verwerkt kunnen worden, met automatische boeking en bevestiging per document. Het document koppelt bestanden via links naar de doelmap, niet direct in de database.
Expert/M
Centraal Dossierbeheer, Expert/M: hoe beperkt u de consultatie van bepaalde dossiers, menu's?
Deze handleiding beschrijft hoe u in Expert/M de toegang tot dossiers en menu's kunt beperken. Als Administrator logt u in Centraal Dossierbeheer in om per gebruiker rechten toe te wijzen, waarbij elk personeelslid een wachtwoord moet hebben. U kunt dossiers beperken door te kiezen welke dossiers een gebruiker wel of niet mag zien. Vervolgens past u via het menu 'Bestand - Gebruiker - Gebruikersmenu' de menubalk aan, bijvoorbeeld door alleen het menu 'Afdruk' toe te voegen om alleen consultatierechten te geven. Let op dat het menu ‘Consultatie’ ook bewerken toestaat. De wijzigingen worden zichtbaar na opnieuw inloggen.
Expert/M
Boeken aan de hand van bestanden: Gebruik van de optie 'Formulier loskoppelen' zodat het visualisatiescherm voor het boeken van digitale documenten buiten het Expert/M-scherm geplaatst kan worden
Dit document beschrijft hoe gebruikers in Expert/M het visualisatiescherm voor het verwerken van bestanden los kunnen koppelen van het hoofdscherm. Dit is vooral handig bij het gebruik van meerdere beeldschermen. Voorwaarde is dat de optie 'PDF tonen met Acrobat' niet is aangevinkt in "Configuratie > Gekoppelde documenten". Het loskoppelen is dagboeksoort- en dossiergebonden en moet per dossier en dagboektype worden ingesteld. Om loskoppelen ongedaan te maken, kiest men "Formulier vastzetten". Bij gebruik via extern bureaublad zijn er beperkingen voor het verplaatsen van het visualisatiescherm.
Adsolut BoekhoudingExpert/MAdsolut KMO-beheer
Dossiers beheren op het nieuwe e-invoicingportaal.
Dit artikel geeft uitleg over het toevoegen, activeren en beheren van dossiers in het e-invoicingportaal. Dossiers moeten via My.Adsolut.com gesynchroniseerd zijn en juiste gebruikersrechten hebben. Elk dossier brengt maandelijkse kosten met zich mee. Niet-actieve dossiers kunnen niet gebruikt worden voor elektronische facturatie totdat ze geactiveerd zijn. Gebruikers kunnen via de portal van dossier wisselen, maar activatie blijft manueel. Dossiers verwijderen voorkomt onnodige kosten. Verdere instellingen en informatie zijn beschikbaar via links naar ondersteuningspagina’s van Wolters Kluwer.
Expert/M
Adsolut: hoe kan ik het doorstarten naar Expert/M activeren in Adsolut?
Vanaf versie 1.13.0 kunnen gebruikers vanuit het fiscaal dossier doorstarten naar Expert/M als zij een geldige Expert/M-licentie (module ‘ADS-EXPM’) hebben. Na activatie van de licentiesleutel via Systeembeheer > Gebruikersbeheer kunnen gebruikersbeheerder bepalen welke bestaande gebruikers toegang krijgen tot deze module. Bij nieuwe gebruikers wordt de module automatisch gekoppeld zolang het licentieaantal niet is bereikt. Om extra gebruikers toegang te geven na het bereiken van het maximum, dient men eerst licenties te ontkoppelen via licentiemodules of gebruikersbeheer, waarna de Expert/M-knop in de fiscale balans beschikbaar is.